Bruker legt nach dem Preis für 600 Mio. Dollar Wandelanleihe zu

04. Sep - Aktien des Medizintechnikherstellers Bruker Corp BRKR.O steigen um 0,5% auf 29,50 Dollar vorbörslich, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung gesichert hat

Die in Massachusetts ansässige Bruker Corp. gab am späten Mittwoch bekannt, dass (link) eine 6,375%ige Pflichtwandel-Vorzugsaktie im Bewertung von 600 Mio. Dollar anbietet

Die Vorzugsaktien werden automatisch in eine Anzahl von BRKR-Stammaktien umgewandelt, die auf dem durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der Stammaktien an den 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen vor dem Umwandlungsdatum, dem 1. September 2028, basiert, sofern sie nicht vorher von den Investoren umgewandelt werden

Der Schwellenwert von 35,95 Dollar entspricht einem Aufschlag von ca. 22,5% gegenüber dem letzten Verkauf von BRKR-Aktien

Die BRKR-Aktie fiel am Mittwoch um 11,7 Prozent auf 29,35 Dollar, nachdem das Unternehmen am späten Dienstag damit begonnen hatte, (link) das Angebot zu nutzen, um seine Bilanz durch die vollständige Rückzahlung des im Dezember 2026 fälligen Darlehens und anderer ausstehender Schulden zu stärken

JP Morgan und BofA sind gemeinsame Bookrunner für die Emission

Bis zum Börsenschluss am Mittwoch haben die Aktien im Jahr 2025 um 50 Prozent nachgegeben, was einer Marktkapitalisierung von etwa 4,5 Milliarden Dollar entspricht

Die durchschnittliche Bewertung von 14 Analysten, die die Aktie beobachten, lautet "Kaufen", und das mittlere Kursziel liegt bei 43 Dollar, laut LSEG