JBT Marel gibt nach Ankündigung einer 500 Mio. $-Wandelanleihe nach

03. Sep - Aktien des Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsunternehmens JBT Marel Corp JBTM.N fallen nachbörslich um 2,5 Prozent auf 137,85 Dollar, da das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung sucht

JBTM, ehemals John Bean Technologies, mit Sitz in Chicago, Illinois,kündigt (link) ein privates Angebot von 500 Mio. Dollar 5-jährigen Wandelanleihen (CBs an)

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Kredite im Rahmen seines Revolvers und anschließend zur Refinanzierung seiner 2026 fälligen 0,25%-Wandelanleihe zu verwenden

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil des Erlöses zur Zahlung der Kosten für Absicherungs- und Optionsscheintransaktionen zu verwenden, um die Verwässerung zu mindern

Mit ~52 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa $7,4 Mrd

JBTM-Aktien fielen am Mittwoch zum 7. Mal in Folge und schlossen mit einem Minus von 0,5% bei 141,44 Dollar

Die Aktie stieg bis zum Mittwochsschluss um 11% im Jahresvergleich

Von 6 Analysten, die JBTM beobachten, empfehlen 4 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", 1 mit "hold" und 1 mit "sell"; mittleres Kursziel von $155 gegenüber $135 vor einem Monat, LSEG-Daten zufolge