FOKUS 2-Crescent Energy übernimmt Vital Energy in einem 3,1 Milliarden Dollar schweren Schiefergeschäft

25. Aug (Reuters) - Der US-amerikanische Schiefergasproduzent Crescent Energy CRGY.N gab am Montag bekannt, dass er das kleinere Unternehmen Vital Energy VTLE.N im Rahmen eines Aktientauschs im Bewertung von 3,1 Milliarden USD einschließlich Schulden übernehmen wird.

Die Übernahme zeigt, wie einige US-Unternehmen nach Größenvorteilen streben, während sich Fusionen und Übernahmen in der Schieferindustrie im zweiten Quartal (link) aufgrund der Volatilität der Energie- und Aktienmärkte verlangsamt haben.

Vital-Aktionäre erhalten für jede Aktie 1,9062 Crescent-Stammaktien, was einem Angebot im Bewertung von 18,95 Dollar pro Aktie und einem Aufschlag von 20 Prozent auf der Grundlage des letzten Schlusskurses der Aktien entspricht.

Die Aktien von Vital Energy stiegen um 9,5 Prozent, während Crescent Energy im vorbörslichen Handel um 2,9 Prozent nachgab.

Reuters (link) hatte am Freitag nach Börsenschluss unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen über die Fusionsgespräche berichtet.

Durch den Zusammenschluss entsteht einer der zehn größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten in den USA, der über Positionen im Eagle-Ford-, Permian- und Uinta-Becken sowie über einen mehr als zehnjährigen Bohrbestand verfügt, so die Unternehmen.

Die Transaktion, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll, wird sofortige jährliche Synergien in Höhe von 90 bis 100 Mio. USD schaffen und den Cashflow pro Aktie steigern.

Crescent sagte, dass es auch eine Pipeline von Verkäufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten im Bewertung von 1 Milliarden Dollar vorbereitet hat, um seine Bilanz zu stärken.

Die Crescent-Aktionäre werden etwa 77 Prozent des fusionierten Unternehmens besitzen, die Vital-Aktionäre den Rest