Horizon Bancorp rutscht nach 90 Millionen Dollar Aktienverkauf

21. Aug - Die Aktien der Geschäftsbank Horizon Bancorp HBNC.O rutschen um bis zu 7,6% auf 14,84 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni

HBNC kündigt (link) Preisgestaltung des öffentlichen Angebots (link) von 6,2 Millionen Aktien zu 14,50 Dollar pro Stück für einen Bruttoerlös von rund 90 Millionen Dollar an

Das Angebot wurde mit einem Abschlag von 9,7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie bepreist

Der Erlös wird für allgemeine Zwecke verwendet, einschließlich einer möglichen Umstrukturierung des Anleiheportfolios zur Steigerung der Rentabilität

HBNC erwägt den Verkauf von Wertpapieren im Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar, was zu einem Verlust nach Steuern von 238 Mio. Dollar führen könnte

Überraschende Initiative auf der Grundlage der Kommentare zum Wertpapierportfolio von HBNC während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal, so Piper Sandler

Die Altaktionäre werden von der 36%igen Verwässerung des Buchwerts und der langen Rückzahlungsfrist von mehr als 10 Jahren enttäuscht sein, so das Maklerunternehmen

Das derzeitige Management hat diese Bilanz nicht krank gemacht, aber das bedeutet nicht, dass die Medizin, die sie gefunden haben, besser schmeckt, insbesondere für die bestehenden Aktionäre", sagt das Brokerhaus Hovde Group