FOKUS 1-Berkshire investiert in UnitedHealth und reduziert Apple-Beteiligung

- von Jonathan Stempel

14. Aug (Reuters) - Warren Buffetts Berkshire Hathaway BRKa.N gab am Donnerstag eine neue Investition in die UnitedHealth Group UNH.N bekannt, nachdem der Versicherer zur Zielscheibe vieler Amerikaner geworden war, die sich über die Entwicklung des nationalen Gesundheitswesens aufregen.

Berkshire teilte mit, dass es zum 30. Juni (link) 5,04 Millionen UnitedHealth-Aktien im Bewertung von etwa 1,57 Milliarden Dollar besaß.

Dies geht aus einem Bericht der US-Börsenaufsichtsbehörde hervor, in dem Berkshires börsennotierter Aktienbesitz zum 30. Juni detailliert aufgeführt ist.

Die Aktien von UnitedHealth stiegen im nachbörslichen Handel um 8,5 Prozent.

Buffetts Konglomerat teilte außerdem mit, dass es im zweiten Quartal 20 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers Apple AAPL.O verkauft und damit seinen größten Aktienbestand auf 280 Millionen Aktien reduziert hat, und dass es eine weitere wichtige Beteiligung, die Bank of America BAC.N, abgebaut hat.

Berkshire erhöhte auch seine Wette auf Hausbauer, indem es eine neue Beteiligung an DR Horton DHI.N und eine deutlich größere Beteiligung an Lennar LEN.N bekannt gab.

Außerdem wurden neue Investitionen von Berkshire in den Anbieter von Sicherheitsprodukten Allegion ALLE.N, den Außenwerber Lamar Advertising LAMR.O und den Stahlhersteller Nucor NUE.N bekannt gegeben.

Es ist nicht klar, ob Buffett, seine Portfoliomanager Todd Combs und Ted Weschler oder der zukünftige Chief Executive (link) Greg Abel hinter den einzelnen Käufen und Verkäufen stehen.

Die Aktienkurse steigen jedoch häufig, wenn Berkshire Käufe tätigt, weil die Anleger diese als Gütesiegel von Buffett betrachten.

DR Horton, Lennar, Allegion, Lamar und Nucor stiegen im nachbörslichen Handel ebenfalls an.

TAPEWORM

Die Aktien von UnitedHealth, Teil des Dow Jones Industrial Average .DJI, waren bis Donnerstag um 46 Prozent in diesem Jahr gefallen, und zwar aufgrund steigender Kosten, einer Untersuchung des US-Justizministeriums (link) im Zusammenhang mit seinen Abrechnungspraktiken, einer Cyberattacke und dem Tod des ehemaligen Topmanagers Brian Thompson im vergangenen Dezember.

Buffett hat die hohen Gesundheitskosten als "Bandwurm" bezeichnet, der das Wirtschaftswachstum einschränkt, und gemeinsam mit Jamie Dimon von JPMorgan Chase JPM.N und Jeff Bezos von Amazon.com AMZN.O erfolglos versucht, die Gesundheitsversorgung für die Mitarbeiter ihrer Unternehmen zu verbessern.

Ihr Joint Venture, Haven, wurde nach drei Jahren im Jahr 2021 geschlossen (link) .

UnitedHealth reagierte nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme zu Berkshires Investition.

Die Verkäufe von Apple, die ersten von Berkshire seit dem dritten Quartal 2024, haben den einstigen Anteil von 905 Millionen Aktien weiter reduziert, sind aber kein Zeichen für einen vollständigen Rückzug aus der Aktie.

Nachbörslich zeigte sich die Apple-Aktie wenig verändert.

Trotz der neuen Käufe verkaufte Berkshire zwischen April und Juni Aktien im Bewertung von 3 Milliarden Dollar mehr als es kaufte und war damit das elfte Quartal in Folge ein Nettoverkäufer von Aktien. Das Unternehmen beendete den Juni mit 344,1 Milliarden Dollar an Barmitteln und Äquivalenten.

Zu den weiteren Änderungen, die am Donnerstag bekannt gegeben wurden, gehörten größere Beteiligungen an dem Ölunternehmen Chevron CVX.N, dem Hersteller von alkoholischen Getränken Constellation Brands STZ.N und Domino's Pizza DPZ.O sowie der Ausstieg aus einer Beteiligung an dem Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile TMUS.O.

Berkshire enthüllte auch, dass es bereits vor April Aktien von DR Horton, Lennar und Nucor gekauft hatte, aber die SEC ließ die Käufe vertraulich behandeln, damit die Anleger nicht versuchten, sie huckepack zu nehmen.

Berkshire mit Sitz in Omaha, Nebraska, besitzt außerdem fast 200 Unternehmen, darunter die Autoversicherung Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF sowie zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Energie, Industrie, Einzelhandel und Dienstleistungen.

Buffett wird am 30. August 95 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er Vorsitzender von Berkshire bleibt, nachdem Abel, 63, am 1. Januar 2026 Vorstandsvorsitzender wird.