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Upstart fällt nach der Aufstockung der 600 Millionen Dollar Wandelanleihe

ReutersAug 12, 2025 12:55 PM

- Die Aktien des Konsumkreditgebers Upstart UPST.O fallen vorbörslich um 0,5% auf 63,17 Dollar

UPST kündigt (link) Preisfestsetzung für ein erweitertes Angebot von Nullkupon-Wandelanleihen im Bewertung von 600 Mio. Dollar mit Fälligkeit 2032 an

Die Aktie schloss am Montag nach der Bekanntgabe der Emission durch UPST (link) mit einem Minus von 7,7% bei $63,46

Die Emission wurde von dem zuvor angekündigten Volumen von 500 Mio. Dollar aufgestockt

Der anfängliche Wandlungspreis von 82,50 Dollar pro Stück entspricht einem Aufschlag von etwa 30 Prozent auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis

Der Erlös wird für den Rückkauf eines Teils der 2026 fälligen Wandelanleihen und für die Zahlung der Kosten für Capped Calls, Derivatetransaktionen zum Ausgleich der Verwässerung, verwendet

Sechs von 15 Maklerunternehmen bewerten die Aktie mit "Kaufen" oder höher, 8 mit "Halten" und 1 mit "Verkaufen"; mittleres Kursziel 82 Dollar - Daten zusammengestellt von LSEG

Bis zum letzten Börsenschluss stiegen die UPST-Aktien im Jahresverlauf um 3,1%

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