Pitney Bowes nach Verkauf einer 200 Mio. $-Wandelanleihe im Minus

06. Aug - Die Aktien von Pitney Bowes PBI.N sinken um 2% auf $10,96 bei geringem Volumen vorbörslich, nachdem das Versand- und Postunternehmen eine Kapitalerhöhung gesichert hat

PBI mit Sitz in Stamford, Connecticut, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) eine 1,5%ige 5-jährige Wandelanleihe im Bewertung von 200 Mio. Dollar begeben hat

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 14,25 Dollar festgelegt, was 27,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie liegt

Es wird erwartet, dass der Nettoerlös für allgemeine Zwecke und "strategische Investitionen, die mit der Kapitalstrategie des Unternehmens übereinstimmen", verwendet wird, einschließlich Reinvestitionen in das Geschäft, Schuldentilgung oder Refinanzierung und andere Initiativen zur Verringerung der Verschuldung, so das Unternehmen in einer Erklärung

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, etwa 21,5 Mio. Dollar des Erlöses für die Zahlung von Kosten für Capped Calls, Derivatetransaktionen zum Ausgleich der Verwässerung und etwa 61,9 Mio. Dollar für den Rückkauf von Aktien in Verbindung mit dem Angebot zu verwenden

Das Unternehmen hat laut LSEG-Daten eine Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar

PBI-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von 3 Prozent bei 11,18 Dollar und verringerten damit den Jahresgewinn auf 54 Prozent

Im Mai ernannte PBI (link) Kurt Wolf, Chef des aktivistischen Investors Hestia Capital Management, zum neuen CEO und sagte, Wolf solle helfen, die strategische Überprüfung des Unternehmens für den Rest des Jahres 2025 durchzuführen