Celcuity steigt nach aufgestockter Wandelanleihe und Aktienverkauf

30. Jul - Aktien von Celcuity CELC.O steigen vorbörslich um 1,3% auf $39, nachdem das Biotech-Unternehmen mehr Kapital als geplant aufnimmt

CELC mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, gab am frühen Mittwoch die Preisgestaltung bekannt: (link) Gleichzeitiges öffentliches Angebot von 175 Mio. Dollar 2,75% 6-Jahres-Wandelanleihen (CBs) und ~2,2 Mio. Aktien, einschließlich 400.000 vorfinanzierter Optionsscheine, zu $38

Der gesamte Bruttoerlös für das Aktienangebot beläuft sich auf 85 Mio. Dollar

Anfänglicher Wandlungspreis für die Wandelanleihen wurde auf 51,30 Dollar festgesetzt, was einem Aufschlag von 35% auf den Emissionspreis entspricht

Am Dienstag beendete die CELC-Aktie die Sitzung mit einem Plus von 4,7% bei 38,50 Dollar, nachdem das Unternehmen am späten Montag (link) ein geplantes Angebot von 150 Mio. Dollar an Wandelanleihen und 75 Mio. Dollar an Aktien bekannt gegeben hatte

Am Montag stiegen die CELC-Aktien um 167%, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass (link) sein experimentelles Medikament Gedatolisib in Kombination mit Ibrance von Pfizer PFE.N und Faslodex von AstraZeneca AZN.L das Fortschreiten von fortgeschrittenem Brustkrebs um mehr als sieben Monate verzögerte, verglichen mit Faslodex allein in einer Studie im Spätstadium

CELC beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot als Betriebskapital und für allgemeine Zwecke zu verwenden, u.a. für klinische Studien, Markteinführung und F&E-Ausgaben

Im Zusammenhang mit dem CBs-Angebot hat CELC beschlossen, keine Capped-Calls-Transaktionen zu tätigen, bei denen es sich um Derivatetransaktionen zum Ausgleich der Verwässerung wird gehandelt

Jefferies, TD Cowen und Leerink sind jt Bookrunner für das Angebot

Alle 8 Analysten, die sich mit CELC beschäftigen, sind optimistisch; das mittlere Kursziel von $54 ist gegenüber $28 vor einem Monat gestiegen, gemäß LSEG-Daten