Celcuity gibt vorbörslich nach Bekanntgabe von Wandelanleihe und Aktienangebot nach

29. Jul - Aktien des Biotech-Unternehmens Celcuity CELC.O sinken vorbörslich um 3,1 Prozent auf 35,65 Dollar, da das Unternehmen versucht, seine steigenden Aktienkurse zur Kapitalbeschaffung zu nutzen

(link) CELC-Aktien stiegen am Montag um mehr als das Dreifache auf ein Rekord-Intraday-Hoch von 46,42 Dollar, bevor sie mit einem Plus von 167 Prozent bei 36,79 Dollar endeten, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass sein experimentelles Medikament Gedatolisib in Kombination mit Ibrance von Pfizer PFE.N und Faslodex von AstraZeneca AZN.L in einer Studie im Spätstadium das Fortschreiten von fortgeschrittenem Brustkrebs um mehr als sieben Monate verzögert hat, verglichen mit Faslodex allein

Nach der Glocke am Montag kündigte CELC (link) ein gleichzeitiges öffentliches Angebot von $150 Mio. 6-Jahres-Wandelanleihen und $75 Mio. Aktien an

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Capped Calls zu verwenden, Derivatetransaktionen, die eine Verwässerung abmildern sollen

Der verbleibende Betrag soll als Betriebskapital und für allgemeine Zwecke verwendet werden, u.a. für klinische Studien, Markteinführung und F&E-Ausgaben

Jefferies, TD Cowen und Leerink sind die Konsortialführer für das Angebot

Die in Minneapolis, Minnesota, ansässige CELC hat laut Prospekt (link) zum 30. Juni ~38,9 Mio. Aktien im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von ~$1,4 Milliarden bis Montag entspricht

Alle 8 Analysten, die über CELC berichten, sind optimistisch und das mittlere Kursziel liegt bei $54, gegenüber $28 vor einem Monat, gemäß LSEG-Daten