FOKUS 3-Pinnacle Financial Partners und Synovus Financial fusionieren im Bewertung von 8,6 Milliarden Dollar

- von Prakhar Srivastava und Akash Sriram

24. Jul (Reuters) - Pinnacle Financial Partners PNFP.O und Synovus Financial SNV.N haben sich darauf geeinigt , im Rahmen eines 8,6 Milliarden Dollar schweren Aktientauschs zu fusionieren und damit eine der größten Regionalbanken im Südosten der Vereinigten Staaten mit einem Gesamtvermögen von über 115 Milliarden Dollar zu bilden.

Das vereinbarte Umtauschverhältnis bewertet die Synovus-Aktien mit 61,18 Dollar pro Stück, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 10 Prozent auf den Schlusskurs der Synovus-Aktie von 55,53 Dollar am Montag, bevor die Medien über die Übernahme berichteten.

Die Aktien von Synovus SNV.N fielen im erweiterten Handel um 8,3 Prozent auf 52 Dollar, während Pinnacle um 6 Prozent nachgab. Synovus war am Dienstag um 7,3 Prozent gestiegen, nachdem Bloomberg News berichtet hatte, dass der Kreditgeber strategische Optionen, einschließlich einer möglichen Fusion, prüft.

Das Interesse an Bankenfusionen (link) hat zugenommen , da die Regulierungsbehörden unter der Trump-Administration eine günstigere Haltung gegenüber Fusionen einnehmen.

"Dies könnte der erste Dominostein in einer neuen Runde von 'rack 'em and stack 'em'' sein. Ein freundlicheres regulatorisches Umfeld könnte dazu beitragen, dass im nächsten Jahrzehnt mehrere neue Billionen-Dollar-Megabanken entstehen und die Wall Street im übertragenen Sinne noch wettbewerbsfähiger wird", so Michael Ashley Schulman, Partner bei Running Point Capital Advisors.

Im Mai gab das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine vorläufige endgültige Regelung heraus, die eine schnellere Prüfung und einfachere Anträge für Bankenfusionen vorsieht. (link)

Händler erwarten, dass die Fusions- und Übernahmetätigkeit von Banken in der zweiten Jahreshälfte zunehmen wird. Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence waren die Aktivitäten in diesem Jahr weitgehend stagnierend und konzentrierten sich hauptsächlich auf kleinere Kreditinstitute.

ABSCHLUSSBEDINGUNGEN

Die Aktionärebeider Unternehmen erhalten Aktien einer neu gegründeten Muttergesellschaft, wobei die Pinnacle-Aktionäre etwa 51,5 Prozent und die Synovus-Aktionäre etwa 48,5 Prozent des kombinierten Unternehmens halten werden.

Kevin Blair, derzeit CEO von Synovus, wird das neue Unternehmen als CEO und Präsident leiten, während Pinnacle-CEO Terry Turner als Chairman fungieren wird.

Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen und der Marke Pinnacle Financial Partners und Pinnacle Bank firmieren, teilten die Unternehmen mit.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre.