Simmons First National fällt nach 300 Millionen Dollar Aktienangebot

22. Jul - ** Die Aktien des regionalen Kreditgebers Simmons First National SFNC.O sinken vorbörslich um 5,4% auf 19 Dollar

** SFNC verkaufte (link) 16,2 Millionen Aktien zu 18,50 Dollar pro Stück und erzielte damit einen Bruttoerlös von 300 Millionen Dollar

** Die Bank hatte ursprünglich (link) geplant, 250 Mio. Dollar im Rahmen der Folgeemission zu beschaffen

** Der Preis für das Aktienangebot lag bei 7,9% unter dem letzten Schlusskurs

** Der Erlös wird für allgemeine Zwecke verwendet, einschließlich einer möglichen Neupositionierung der Bilanz

** Die Bank erwägt den Verkauf von niedrig verzinsten Wertpapieren im Bewertung von über 3 Milliarden Dollar, um ihr Ertragsprofil zu verbessern

** Stephens, Keefe, Bruyette & Woods und Morgan Stanley waren die gemeinsamen Book-Running-Manager für die Emission

** 1 von 6 Maklerfirmen stufen die Aktie als "strong buy" ein und 5 als "hold"; mittleres Kursziel 22 Dollar - Daten zusammengestellt von LSEG

** Seit dem letzten Börsenschluss liegt die SFNC-Aktie 9,5 Prozent unter dem Vorjahr