Tempus AI sinkt nach dem Verkauf einer 650 Mio. $-Wandelanleihe

01. Jul - Aktien des Gentestspezialisten Tempus AI TEM.O sinken vorbörslich um 0,3% auf 63,37 Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat

Das in Chicago, Illinois, ansässige Unternehmen, das von SoftBank 9984.T unterstützt wird , gab am späten Montag die Preisgestaltung (link) von 650 Mio. Dollar 0,75% 5-jährigen Wandelanleihen bekannt

Der anfängliche Wandlungspreis von 84,19 Dollar entspricht einem Aufschlag von 32,5% auf den letzten Schlusskurs der Aktie

TEM-Aktien fielen um 4,5%, nachdem das Unternehmen am frühen Montag ein Angebot von 400 Mio. Dollar angekündigt hatte (link)

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung von 247,7 Mio. Dollar des Kapitals seiner ausstehenden gesicherten Laufzeitdarlehen zu verwenden, zuzüglich nicht gezahlter Prämien und Zinsen

Der Erlös soll auch für die Zahlung von ~36 Mio. Dollar für Capped Calls verwendet werden, der Rest für allgemeine Zwecke, u.a. für potenzielle Übernahmen oder strategische Investitionen

TEM-Aktien sind bis Montag um 88% gestiegen und haben eine Marktkapitalisierung von $11 Mrd

Von 12Analysten, die über TEM berichten, stuft die Hälfte die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, die andere Hälfte als "hold", und das mittlere Kursziel liegt bei 65 Dollar, wie LSEG-Daten zeigen