FOKUS 2-Spectris brüskiert KKR bei der 5,9 Milliarden Dollar schweren Advent-Übernahme

23. Jun (Reuters) - Der Hersteller von Präzisionsinstrumenten Spectris SXS.L hat am Montag einem Übernahmeangebot des Private-Equity-Unternehmens Advent in Höhe von 4,4 Milliarden Pfund ($5,9 Milliarden) inklusive Schulden zugestimmt und damit ein konkurrierendes Angebot von KKR KKR.N abgelehnt. Dies stellt die größte Übernahme in Großbritannien in diesem Jahr dar.

Großbritannien hat in den letzten Jahren aufgrund seiner relativ günstigen Bewertungen Käufer aus dem Ausland angezogen, und dieses jüngste Geschäft könnte ein weiterer Schlag für den Londoner Aktienmarkt sein, der durch Übernahmen, Verlagerungen von Börsenzulassungsorten und eine schleppende IPO-Aktivität geschwächt wurde.

Spectris-Aktien stiegen im frühen Handel um fast 15 Prozent auf 37,68 Pfund und erreichten damit den höchsten Stand seit über einem Jahr. Damit waren sie der größte prozentuale Gewinner im Londoner Mid-Cap-Index FTSE-250 .FTMC.

In der vergangenen Woche hatte das britische Unternehmen, das Hardware- und Softwarelösungen für die Pharma-, Stahl- und Automobilbranche anbietet, ein zweites Übernahmeangebot von KKR (link) zugunsten des Angebots von Advent abgelehnt, ohne jedoch die Bedingungen des KKR-Angebots zu nennen.

KKR sagte am Montag, dass es immer noch mit dem Spectris-Vorstand in Kontakt stehe und dass es sich, obwohl noch kein überarbeitetes Angebot vorliegt, in einem fortgeschrittenen Stadium der Due-Diligence-Prüfung und der Sicherstellung von Finanzierungszusagen befinde, ohne jedoch Einzelheiten zu seinem Vorschlag zu nennen.

Nach dem Angebot von Advent wird jeder Spectris-Aktionär 37,63 Pfund pro Aktie in bar erhalten, so die Unternehmen, was auch eine Zwischendividende von 28 Pence beinhaltet.

Advent teilte außerdem mit, dass jeder Spectris-Aktionär die Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2024 ohne Kürzung des Barangebots je Aktie erhalten wird.

Spectris erklärte, es beabsichtige, seinen Aktionären die Übernahme durch Advent einstimmig zu empfehlen.

"Der Verwaltungsrat ist nach wie vor von der Strategie von Spectris überzeugt... ist aber der Ansicht, dass das Angebot von Advent die Attraktivität von Spectris anerkennt und einen starken und unmittelbaren Barwert für die Aktionäre zu einem attraktiven Aufschlag darstellt", sagte Spectris-Vorsitzender Mark Williamson in einer Erklärung.

Das Angebot von Advent entspricht einem Aufschlag von 84,6 Prozent auf den Schlusskurs von Spectris am 6. Juni, dem Tag, bevor das Interesse an der Übernahme bekannt gegeben wurde.

(1 Dollar = 0,7443 Pfund)