Bitdeer rutscht ab, nachdem der Verkauf von Wandelanleihen auf $330 Mio. erhöht wurde

18. Jun - ** Aktien des Bitcoin-Miners Bitdeer Technologies BTDR.O fallen vorbörslich um 3,4% auf 12,27 Dollar, nachdem das Unternehmen mehr Kapital als geplant aufnimmt

** Das in Singapur ansässige Unternehmen gibt die Preisgestaltung (link) für 330 Mio. Dollar 4,875%-Wandelanleihen (CBs) fällig 2031 bekannt

** Der Umfang der Emission wurde von 300 Mio. Dollar aufgestockt; der anfängliche Wandlungspreis von 15,88 Dollar entspricht einem Aufschlag von 25 Prozent gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

** Aktive Bookrunner Barclays, BTIG und Cantor hatten (link) die Wandelanleihen mit einem Kupon von 4,375%-4,875% und einer Wandlungsprämie von 25%-30% vermarktet

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs und für andere Zwecke zu verwenden

** Es beabsichtigt außerdem, ~$129,6 Mio. des Erlöses für die Kosten der Zero-Strike-Calls und $36,1 Mio. für Tauschtransaktionen mit einem oder mehreren Inhabern der bestehenden 8,50%-CBs mit Fälligkeit 2029 gegen Bargeld und Stammaktien der Klasse a zu verwenden

** Bis Dienstag hatte die Aktie im QTD um 44% zugelegt, liegt aber in diesem Jahr immer noch 41% im Minus

** Alle 12 Analysten, die BTDR beobachten, sind optimistisch und der Median des Kursziels liegt bei $20,65, wie LSEG-Daten zeigen