Bitdeer rutscht ab, nachdem der Verkauf von Wandelanleihen auf $330 Mio. erhöht wurde

18. Jun - Aktien des Bitcoin-Miners Bitdeer Technologies BTDR.O fallen vorbörslich um 3,4% auf 12,27 Dollar, nachdem das Unternehmen mehr Kapital als geplant aufnimmt

Das in Singapur ansässige Unternehmen gibt die Preisgestaltung (link) für 330 Mio. Dollar 4,875%-Wandelanleihen (CBs) fällig 2031 bekannt

Der Umfang der Emission wurde von 300 Mio. Dollar aufgestockt; der anfängliche Wandlungspreis von 15,88 Dollar entspricht einem Aufschlag von 25 Prozent gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie

Aktive Bookrunner Barclays, BTIG und Cantor hatten (link) die Wandelanleihen mit einem Kupon von 4,375%-4,875% und einer Wandlungsprämie von 25%-30% vermarktet

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs und für andere Zwecke zu verwenden

Es beabsichtigt außerdem, ~$129,6 Mio. des Erlöses für die Kosten der Zero-Strike-Calls und $36,1 Mio. für Tauschtransaktionen mit einem oder mehreren Inhabern der bestehenden 8,50%-CBs mit Fälligkeit 2029 gegen Bargeld und Stammaktien der Klasse a zu verwenden

Bis Dienstag hatte die Aktie im QTD um 44% zugelegt, liegt aber in diesem Jahr immer noch 41% im Minus

Alle 12 Analysten, die BTDR beobachten, sind optimistisch und der Median des Kursziels liegt bei $20,65, wie LSEG-Daten zeigen