BrightSpring Health sinkt, da KKR seinen Anteil in einem Sekundärangebot von 305 Mio. USD aufteilt

11. Jun - Aktien von BrightSpring Health Services BTSG.O fallen vorbörslich um 1,8 Prozent auf 21,83 Dollar, nachdem der Preis für die Zweitplatzierung festgelegt wurde

Der Anbieter von häuslicher Krankenpflege und Hospizen gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) 14 Mio. Aktien von verbundenen Unternehmen von KKR KKR.N und Mitgliedern des Managements zu 21,75 Dollar verkauft hat, was einem Gesamterlös von ca. 304,5 Mio. Dollar entspricht

Das Angebot wurde mit einem Abschlag von 2,2 Prozent gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie bewertet

Die Private-Equity-Firma KKR verkaufte ~13,3 Mio. Aktien und reduzierte damit ihren Anteil um 8% auf ~45%, während CEO Jon Rousseau laut SEC-Prospekt etwa 532.000 Aktien abgab (link)

BrightSpring mit Sitz in Louisville, Kentucky, hat ~175,8 Mio. Aktien im Umlauf (Stand: 9. Juni) und eine Marktkapitalisierung von $3,9 Mrd

Goldman Sachs, BofA, Jefferies und Morgan Stanley sind Lead Bookrunner für das Angebot

Bis Dienstag stiegen die BTSG-Aktien um 31% im Jahresverlauf. Aktie erreichte am Montag mit 25,57 Dollar intraday ein Rekordhoch

Das Unternehmen ging im Januar 2024 an die Börse, der IPO-Preis lag bei 13 Dollar

10 von 11 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 1 stuft sie als "hold" ein und der Median des Kursziels liegt bei $27, so die neuesten LSEG-Daten