Rubrik steigt nach Verkauf von Wandelschuldverschreibungen im Bewertung von 1 Milliarden Dollar

11. Jun - Aktien des von Microsoft MSFT.O unterstützten Cybersicherheitsunternehmens Rubrik RBRK.N steigen nach Kapitalerhöhung vorbörslich um 0,1% auf $87,65

Rubrik mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, gab am frühen Mittwoch die Preisgestaltung (link) für eine 0% 5-jährige Wandelanleihe im Bewertung von $1 Milliarden bekannt

Der anfängliche Wandlungspreis von $124,76 liegt 42,5% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

RBRK-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von 6 Prozent bei 87,55 Dollar, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass (link) ein Angebot über 1 Milliarden Dollar zur vollständigen Rückzahlung von 328 Mio. Dollar ausstehender Kredite im Rahmen der Kreditvereinbarung sowie für potenzielle Übernahmen oder strategische Investitionen verwendet werden soll, neben anderen Zwecken

Das Unternehmen geht davon aus, dass es $77 Mio. des Erlöses zur Zahlung von Capped Calls verwenden wird, um die Verwässerung auszugleichen; der Cap-Preis liegt zunächst bei $175,10, was einem Aufschlag von 100% gegenüber dem letzten Verkauf entspricht

Bis Dienstag stieg die Aktie um 34% im Jahresverlauf

Von 21 Analysten, die RBRK beobachten, empfehlen 18 die Aktie mit "strong buy" oder "buy" und 3 mit "hold"; mittleres Kursziel von $110 gegenüber $80 vor einem Monat - LSEG neueste Daten

Börsengang im April 2024 bei $32