11. Jun - ** Aktien des von Microsoft MSFT.O unterstützten Cybersicherheitsunternehmens Rubrik RBRK.N steigen nach Kapitalerhöhung vorbörslich um 0,1% auf $87,65
** Rubrik mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, gab am frühen Mittwoch die Preisgestaltung (link) für eine 0% 5-jährige Wandelanleihe im Bewertung von $1 Milliarden bekannt
** Der anfängliche Wandlungspreis von $124,76 liegt 42,5% über dem letzten Schlusskurs der Aktie
** RBRK-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von 6 Prozent bei 87,55 Dollar, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass (link) ein Angebot über 1 Milliarden Dollar zur vollständigen Rückzahlung von 328 Mio. Dollar ausstehender Kredite im Rahmen der Kreditvereinbarung sowie für potenzielle Übernahmen oder strategische Investitionen verwendet werden soll, neben anderen Zwecken
** Das Unternehmen geht davon aus, dass es $77 Mio. des Erlöses zur Zahlung von Capped Calls verwenden wird, um die Verwässerung auszugleichen; der Cap-Preis liegt zunächst bei $175,10, was einem Aufschlag von 100% gegenüber dem letzten Verkauf entspricht
** Bis Dienstag stieg die Aktie um 34% im Jahresverlauf
** Von 21 Analysten, die RBRK beobachten, empfehlen 18 die Aktie mit "strong buy" oder "buy" und 3 mit "hold"; mittleres Kursziel von $110 gegenüber $80 vor einem Monat - LSEG neueste Daten
** Börsengang im April 2024 bei $32