Oddity Tech fällt nach Ankündigung einer Umtauschanleihe über 350 Mio. Dollar

09. Jun - ** Aktien des israelischen Online-Kosmetikhändlers Oddity Tech ODD.O fallen am frühen Montag um 5,4% auf 73,20 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

** Das Unternehmen kündigt unter (link) ein privates Angebot von 350 Mio. Dollar 0% 5-jährigen Umtauschanleihen an

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Zwecke, einschließlich möglicher Übernahmen, zu verwenden

** Das Unternehmen wird einen Teil des Erlöses auch für Capped Calls verwenden, Derivatetransaktionen, die zum Ausgleich der Verwässerung eingesetzt werden

** Mit ca. 55,8 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ca. Dollar 4 Mrd

** Letzten Monat gab der Eigentümer der Marken IL MAKIAGE und SpoiledChild (link) bekannt, dass sein Mitbegründer und CEO 5,5 Mio. Aktien in einem Blockhandel veräußert hat, um die Handelsliquidität der Aktie zu erhöhen

** Einschließlich der Bewegung auf der Sitzung, ODD Aktien bis 74% YTD. Die Aktie erreichte am vergangenen Dienstag ein Rekordhoch von 79,18 Dollar am Tag

** Von 9 Analysten, die ODD beobachten, bewerten 6 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", der Rest mit "hold" mit einem mittleren Kursziel von $65, gemäß den jüngsten LSEG-Daten