FOKUS 4-Viper Energy stärkt Permian-Präsenz mit 4,1 Milliarden Dollar für Sitio

- von Tanay Dhumal

03. Jun (Reuters) - Viper Energy VNOM.O wird Sitio Royalties STR.N im Rahmen eines Aktiendeals im Bewertung von rund 4,1 Milliarden USD übernehmen, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Damit erweitert die Diamondback Energy-Einheit ihre Präsenz in ölreichen Schieferregionen wie dem Permian Basin.

Die Übernahme unterstreicht die Attraktivität des Permian-Beckens für Käufer, auch wenn sich die Geschäftsabschlüsse im US-Ölgebiet aufgrund der volatilen Ölpreise und der Marktunsicherheit verlangsamen (link).

Für Diamondback FANG.O ist es der zweite große Deal in der Region in diesem Jahr, nachdem das Unternehmen im Februar (link) zugestimmt hatte, bestimmte Einheiten des von EnCap Investments unterstützten Energieproduzenten Double Eagle für 4,08 Milliarden Dollar zu kaufen. Diamondback betreibt Viper, um hauptsächlich Erdöl- und Erdgasgrundstücke in Nordamerika zu erwerben.

Die Analysten von Piper Sandler bewerteten die Übernahme als eine positive Entwicklung für Viper, da sie "die Größe und den Umfang des bereits größten börsennotierten Öl- und Gasmineralunternehmens erweitert".

Die Aktien von Sitio stiegen im Morgenhandel um 11,4 Prozent auf 19,30 Dollar und bewegten sich damit um den impliziten Angebotspreis von 19,41 Dollar pro Aktie.

Die Aktien von Viper Energy stiegen um 0,9 Prozent auf 40,31 Dollar, während die Diamondback-Aktien um fast 3 Prozent auf 141,6 Dollar stiegen.

Die Transaktion, die die Nettoverschuldung von Sitio in Höhe von etwa 1,1 Milliarden Dollar zum 31. März einschließt, soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Durch die Sitio-Transaktion wird sich die Netto-Lizenzfläche von Viper im Permian-Gebiet um etwa 42 Prozent und die Pro-forma-Gesamtölproduktion im vierten Quartal um etwa 38 Prozent erhöhen.

Außerdem wird die Pro-forma-Basisdividende von Viper um etwa 2 Dollar pro Barrel auf unter 20 Dollar WTI sinken.

Der Rückgang der Ölpreise in diesem Jahr hat bei den US-Produzenten Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit aufkommen lassen und die Frage aufgeworfen, wie sie die Renditen für ihre Aktionäre sichern wollen.

Sitio verfügt auch über etwa 9.000 Hektar, die sich auf die anderen bekannten Schieferbecken wie DJ, Eagle Ford und Williston verteilen.

Viper kündigte auch ein kurzfristiges Nettoverschuldungsziel von 1,5 Milliarden USD an, das durch die Generierung von freiem Cashflow und potenzielle Verkäufe von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anlagen erreicht werden soll.

"Wir können geduldig sein, wenn wir diese Aktiva zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Rohstoffpreisen veräußern", sagte eine Führungskraft des Unternehmens.

Diamondback wird nach Abschluss des Sitio-Deals etwa 41 Prozent der ausstehenden Pro-Forma-Aktien von Viper besitzen, verglichen mit etwa 92 Prozent beim Börsengang von Viper im Jahr 2014.