FOKUS 3-Salesforce kauft Informatica für 8 Milliarden Dollar, um KI-Datentools zu stärken

- von Milana Vinn und Aditya Soni

27. Mai (Reuters) - Salesforce sagte am Dienstag, dass es Informatica für etwa 8 Milliarden Dollar kaufen würde und setzt auf die Datenmanagement-Plattform, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem boomenden Markt für künstliche Intelligenz zu verbessern.

Der Cloud-Software-Gigant CRM.N kehrt nach Jahren der Zurückhaltung zu großen Fusionen und Übernahmen zurück, nachdem er von aktivistischen Investoren, die auf eine bessere Rentabilität drängen, unter die Lupe genommen wurde.

Letztes Jahrwurden die Gespräche (link) mit Informatica INFA.Nauf Eis gelegt , nachdem sich die Unternehmen nicht auf die Konditionen einigen konnten.

Anfang April nahmen die Verhandlungen wieder Fahrt auf, als eine Handvoll potenzieller Käufer, darunter Private-Equity-Firmen und andere Unternehmen, etwa zur gleichen Zeit an Informatica herantraten, so eine mit dem Verkaufsprozess vertraute Person.

Thoma Bravo und Cloud Software Group gehörten zu den fünf interessierten Käufern, so die Person und eine weitere mit dem Prozess vertraute Person. Thoma Bravo lehnte eine Stellungnahme ab, während die Cloud Software Group nicht sofort für eine Stellungnahme verfügbar war.

Der Kauf von Informatica, der größte Deal seit der fast 28 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Slack Technologies (link) im Jahr 2021, würde Salesforce dabei helfen, seine Datenmanagement-Tools zu erweitern, während es sich auf KI-gestützte Produkte konzentriert. Die Übernahme würde es Salesforce außerdem ermöglichen, die Kontrolle über die Verwaltung und Nutzung von Geschäftsdaten zu verbessern - ein wichtiger Schritt, um generative KI tiefer in seine Produkte einzubinden.

"Salesforce und Informatica werden die vollständigste, agentenfähige Datenplattform der Branche schaffen", sagte Salesforce-CEO Marc Benioff und fügte hinzu, dass die Übernahme die Position des Unternehmens auf dem 150 Milliarden Dollar schweren Markt für Unternehmensdaten stärken wird.

Das Unternehmen bietet Unternehmen bereits KI-Agenten - Programme, die Routinearbeiten ohne menschliche Aufsicht erledigen können - für die Personalbeschaffung und den Kundenservice an. Es hat mehr als 1.000 bezahlte Geschäfte (link) für "Agentforce", seine Plattform zur Erstellung von KI-gestützten virtuellen Vertretern, abgeschlossen.

Salesforce zahlt 25 US-Dollar für jede Informatica-Aktie, ein Aufschlag von etwa 30 Prozent auf den Schlusskurs von Informatica am 22. Mai, dem Tag vor Bekanntwerden der neuen Gespräche.

Die Aktien von Informatica stiegen im Nachmittagshandel um 5,8 Prozent auf 23,86 Dollar, während Salesforce um 1,78 Prozent zulegte.

Salesforce geht davon aus, dass das Geschäft Anfang des nächsten Geschäftsjahres ab Februar durch eine Mischung aus Barmitteln und neuen Schulden abgeschlossen werden kann. Es wird erwartet, dass sich die operative Marge des Unternehmens ab dem zweiten Jahr nach Abschluss der Transaktion verbessern wird.

Die Analysten der Scotiabank sagten, dass der Schritt Salesforce dabei helfen könnte, zu den Software-Rivalen aufzuschließen, da "Datenmanagement-Software jetzt meist als Teil von Mega-Vendor-Toolkits verkauft wird".

Das Unternehmen für Unternehmenssoftware ist ein produktiver Dealmaker, der 2019 die Datenanalysefirma Tableau Software für 15,7 Milliarden Dollar in Aktien und 2021 Slack in seinem größten Deal kaufte.

Diese Deals wurden 2023 unter die Lupe genommen, als aktivistische Investoren, darunter ValueAct Capital und Elliott Management, auf Änderungen zur Verbesserung der Rentabilität drängten.