QXO fällt nach Bekanntgabe von Aktiengeschäften im Bewertung von 1 Milliarden Dollar

20. Mai - ** Aktien des Bauproduktevertreibers QXO QXO.N fallen nachbörslich um 11,4% auf 16,25 Dollar, da das Unternehmen zusätzliches Kapital sucht

** QXO mit Sitz in Greenwich, Connecticut, startet unter (link) eine gleichzeitige Emission von Stammaktien und wandelbaren Vorzugsaktien mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem erwarteten Bruttoerlös von $1 Mrd

** Das Unternehmen sagt, dass es beabsichtigt, die Nettoerlöse aus den Angeboten, die nicht voneinander abhängig sind, zur Rückzahlung von Schulden unter der Kreditfazilität zu verwenden, was seine Position für zukünftige Akquisitionsmöglichkeiten stärken wird

** Goldman Sachs und Morgan Stanley sind federführende Konsortialführer für die Emissionen

** Laut SEC-Prospekt (link) waren am 15. Mai rund 522,5 Mio. Aktien im Umlauf, was einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Milliarden Dollar entspricht

** Letzten Monat verkaufte die Firma des Milliardärs Brad Jacobs (link) ~37,7 Mio. Aktien zu 13,25 Dollar für eine Kapitalerhöhung von 500 Mio. Dollar zur Finanzierung des Kaufs von Beacon Roofing Supply

** QXO-Aktien stiegen am Dienstag zum 7. Mal in Folge und schlossen mit einem Plus von 4,8 Prozent bei 18,35 Dollar. YTD, Aktie um 15,4% gestiegen