Senseonics steigt nach 50 Mio. Dollar Aktienangebot und Abbott-Investition

16. Mai - Aktien des Medizintechnikunternehmens Senseonics Holdings SENS.A steigen nach einer Kapitalerhöhung um 2 Cents auf 57 Cents vorbörslich

Der Hersteller von Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) verkaufte am späten Donnerstag (link) 100 Mio. Aktien zu 50 Cents für 50 Mio. Dollar Bruttoerlös

Gleichzeitig erwirbt Abbott Laboratories ABT.N Aktien zu 50 Cents im Rahmen einer Privatplatzierung, die Abbott einen Anteil von ~5% an dem Unternehmen beschert

Senseonics beabsichtigt, die Nettoerlöse aus beiden Transaktionen zur Finanzierung der laufenden Markteinführung von Eversense 365 und der weiteren Entwicklung seiner Pipeline zu verwenden

In der SEC-Prospekt (link) teilte Senseonics außerdem mit, dass das Unternehmen seine Vereinbarung mit Goldman Sachs über den Verkauf von Aktien im Bewertung von 55 Mio. Dollar ATM (link) (at-the-market) beendet hat

Vor dem Angebot, Germantown, Maryland ansässige Senseonics hatte ~654,3 Mio. Aktien im Umlauf

TD Cowen und Barclays sind neben RBC und Lake Street die federführenden Konsortialführer der Emission

SENS fiel am Donnerstag den fünften Tag in Folge. Die Aktie ist weit von ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,40 Dollar entfernt, das Mitte Februar erreicht wurde