ONE Gas nach Aktienemission im Bewertung von 198 Mio. Dollar im Minus

09. Mai - Aktien von ONE Gas OGS.N sinken vorbörslich um 1,5 Prozent auf 78,55 Dollar bei sehr geringem Handelsvolumen, nachdem der Preis für eine Folgeemission gestiegen ist

Der in Tulsa, Oklahoma, ansässige regulierte Erdgasversorger gab am späten Donnerstag bekannt, dass (link) 2,5 Mio. Aktien für einen Bruttoerlös von 197,5 Mio. Dollar anbietet

Angebotspreis von $79, 0,9% Rabatt auf den letzten Verkaufspreis der Aktie von $79,71

Das Unternehmen hat eine Terminverkaufsvereinbarung mit dem alleinigen Underwriter JP Morgan abgeschlossen

Nach Abschluss der Forward Sale-Vereinbarung, die bis spätestens 31. Dezember 2016 erwartet wird, wird das Unternehmen den Nettoerlös für allgemeine Zwecke verwenden, einschließlich Schuldentilgung/Refinanzierung, Bau- und Akquisitionsausgaben

Das Format des Terminverkaufs ermöglicht es OGS, die aktuellen Preise zu sichern und die Ausgabe neuer Aktien und die Verwendung der Erlöse aufzuschieben, bis die Mittel benötigt werden, wodurch eine unmittelbare Verwässerung des Gewinns pro Aktie vermieden wird

Mit ~59,9 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von $4,8 Mrd

OGS-Aktien sind bis Donnerstag um 15% gestiegen und haben in den letzten 12 Monaten rund 25% zugelegt

Von 9 Analysten, die OGS beobachten, stufen 3 die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 5 stufen sie als "hold" ein, während 1 sie zum Verkauf empfiehlt; das mittlere Kursziel liegt bei 74 Dollar - LSEG-Daten