Shift4 Payments stabilisiert sich nach Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 875 Mio. Dollar

01. Mai - Die Aktien von Shift4 Payments FOUR.N werden am Donnerstag um die flache Linie gehandelt, nachdem der Zahlungsabwickler eine Kapitalerhöhung für die Übernahme gesichert hat

Das Unternehmen mit Sitz in Center Valley, Pennsylvania, gab am Donnerstag bekannt, dass (link) ein Angebot von 8,75 Mio. Aktien wandelbarer Vorzugsaktien zu einem Preis von 100 $/sh veröffentlicht hat

Die Vorzugsaktien haben eine jährliche Dividendenrendite von 6%

Sofern nicht früher gewandelt, werden die Vorzugsaktien am 1. Mai 2028 automatisch in 0,9780-1,2224 FOUR-Aktien oder bis zu 25% Aufschlag gewandelt

FOUR-Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Minus von ~9% bei 81,80 Dollar, nachdem das Unternehmen (link) eine Pflichtanleihe in Höhe von 750 Mio. Dollar aufgelegt hatte, um einen Teil des 2,5 Milliarden Dollar schweren Deals (link) für die auf den Einzelhandel ausgerichtete Finanztechnologieplattform Global Blue GB.N und andere Zwecke, einschließlich Schuldentilgung, zu finanzieren

Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Barclays, Citizens JMP und Santander sind die Konsortialführer für das öffentliche Angebot

Mit Stand vom 28. April hatte das Unternehmen ~88,6 Mio. Aktien im Umlauf (, verteilt auf A-, B- und C-Klassen), laut jüngstem SEC-Filing (link), was einer aktuellen Marktkapitalisierung von ~$7,3 Milliarden entspricht

YTD, FOUR-Aktien um ~21% gefallen