Lucid fällt nach dem Verkauf einer Wandelanleihe im Bewertung von 1 Milliarde Dollar

03. Apr - ** Aktien des EV-Herstellers Lucid LCID.O fallen vor dem Handelsstart um 4,1% auf $2,30, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat

** Das Unternehmen gab am frühen Donnerstag bekannt, dass (link) ein privates Angebot von 5%-Wandelanleihen im Bewertung von 1 Milliarden Dollar (CBs) mit Fälligkeit 2030 unterbreitet hat

** Der anfängliche Wandlungspreis von $3 entspricht einem Aufschlag von 25% auf den letzten Schlusskurs der Aktie von $2,40

** Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse in Höhe von 935,6 Mio. USD für den Rückkauf von 1,1 Milliarden USD seiner ausstehenden 1,25%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 zu verwenden

** Co will außerdem ~$107,5 Mio. für Capped Calls verwenden, Derivatetransaktionen, die eingesetzt werden, um die Verwässerung der Aktien zu mindern. Infolgedessen liegt der Cap-Preis dieser Transaktionen bei 4,80 Dollar und damit doppelt so hoch wie der letzte Verkauf der Aktie

** Nach der Glocke am Mittwoch sagte das von Saudi-Arabien unterstützte Unternehmen (link), dass es im ersten Quartal 3.109 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was einem Anstieg von 58 Prozent gegenüber 1.967 vor einem Jahr entspricht und in starkem Kontrast zu Rivian RIVN.O steht (link)

** Obwohl Lucid's Umsatzprognose für das laufende Quartal (link) von $232-$236 Mio. die Erwartungen der Wall Street verfehlte, schätzte das Unternehmen seine Gesamtliquidität auf ~$5,7 Milliarden, einschließlich ~$4,5 Milliarden an Barmitteln und Äquivalenten per Ende März

** LCID-Aktien fallen bis Mittwoch um 20,5 Prozent im Jahresvergleich, was einer Marktkapitalisierung von ~$ 7,3 Milliarden entspricht (nach LSEG-Daten)

** EV-Aktien unter Druck (link) vorbörslich nach der jüngsten Zollsalve von US-Präsident Donald Trump, da 25%ige Autozölle am Donnerstag in Kraft treten (link) und 25%ige Zölle auf Autoteile am 3. Mai in Kraft treten würden