ANALYSE-Zu groß zum Scheitern? IndiGo-Krise zeigt Risiken in der indischen Luftfahrt auf

- von Abhijith Ganapavaram

NEU DELHI, 08. Dez (Reuters) - Eine Welle von Flugausfällen bei IndiGo, der größten indischen Fluggesellschaft, löste eine Woche lang Chaos aus und brachte Zehntausende von Passagieren zum Stillstand, was die Risiken einer duopolartigen Situation auf dem am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmarkt der Welt deutlich machte.

Jahrelang hat IndiGo mit einem Anteil von 65 Prozent am Inlandsmarkt den Indern geholfen, ihren Traum vom Fliegen zu verwirklichen - ein Wunsch, den auch Premierminister Narendra Modi teilte, der einmal sagte, dass "diejenigen, die in Hausschuhen reisen, auch in Flugzeugen gesehen werden sollten".

Die Fluggesellschaft wurde in den letzten Jahren zum Aushängeschild des nationalen Luftfahrtbooms, da sie niedrige Flugpreise und Pünktlichkeit versprach.

Doch letzte Woche änderte sich alles: IndiGo sagte mindestens 2.000 Flüge ab, weil es an Piloten mangelte, nachdem es versäumt hatte, die neuen Regeln zur Begrenzung der Arbeitsstunden angemessen zu planen. Das brachte Urlaubspläne und Hochzeiten durcheinander und überschwemmte die sozialen Medien mit Fotos und Videos von Gepäckstücken, die sich in den Terminals stapelten - Szenen, die es in der Geschichte der indischen Luftfahrt noch nie gegeben hat.

IndiGos Probleme kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für die Fluggesellschaft und die Branche. Die rivalisierende Air India, die einen Marktanteil von 27% hat und bis 2022 im Besitz der Regierung war, sieht sich seit Jahren mit Beschwerden über eine alternde Flotte und schlechten Service konfrontiert und kämpft seit einem Absturz im Juni (link) mit verschärften Kontrollen, bei denen 260 Menschen ums Leben kamen.

IndiGo hat erklärt, dass es hofft, in den kommenden Tagen zur Normalität zurückkehren zu können, aber die Probleme haben sowohl Politiker als auch Luftfahrtexperten zu Warnungen veranlasst. Die Krise hat Bedenken hinsichtlich der Risiken einer übermäßigen Abhängigkeit von einer einzigen Fluggesellschaft aufgeworfen und die Frage aufgeworfen, ob die Fluggesellschaft wirklich zu groß ist, um zu scheitern.

Die Regierung griff schnell ein und lockerte die Regeln für den Umgang mit der Müdigkeit von Piloten, um die Störungen zu lindern. IndiGo hat sich wiederholt entschuldigt, aber keine Angaben zu den finanziellen Verlusten durch die Krise gemacht.

"Die Größe von IndiGo ist so groß geworden, dass betriebliche Rückschläge ein systemisches Risiko darstellen", sagte Harsh Vardhan, Vorsitzender von Starair Consulting.

Wenn IndiGo oder Air India in Schwierigkeiten geraten, "wird es ein Chaos in der indischen Luftfahrt geben... die Regierung muss die Steuern auf Flugzeugtreibstoff senken und mehr Wettbewerb fördern", fügte er hinzu.

INDIGOS DOMINANZ IN INDIEN

Airline-Duopole gibt es nur in einigen wenigen Ländern, wie etwa in Australien und Kanada. Selbst in China, der zweitbevölkerungsreichsten Nation der Welt, gibt es drei staatliche und mehrere private Fluggesellschaften.

Der indische Luftverkehrsmarkt ist kein Duopol im engeren Sinne, aber Analysten sagen, dass der 92%ige Marktanteil von IndiGo und Air India - einschließlich des Billigfliegers Air India Express - eine duopolähnliche Situation darstellt und Schwachstellen schafft.

Auf vielen Strecken, die kleinere Städte verbinden, hat IndiGo eine Monopolstellung.

"Ein Land kann mit Duopolen oder faktischen Monopolen in keinem Sektor robust wachsen", schrieb G.R. Gopinath, Gründer der inzwischen aufgelösten Billigfluggesellschaft Air Deccan, in einem Wochenend-Leitartikel in der Zeitung Economic Times.

Trotz der Bemühungen der Regierung, die Flughäfen auszubauen und die Betriebsvorschriften zu vereinfachen, haben nur wenige Fluggesellschaften Erfolg gehabt. Hohe Steuern, ein harter Wettbewerb und Probleme in der Lieferkette haben Fluggesellschaften wie Kingfisher, Jet Airways und Go First in den letzten Jahren in den Konkurs getrieben.

IndiGo reagierte nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar. Am Sonntag teilte das Unternehmen mit, dass es auf dem richtigen Weg sei, mehr als 1.650 Flüge durchzuführen und zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Betrieb bis Mittwoch stabilisieren werde.

RASCHER AUFSTIEG VON INDIGO

Modi sprach auf der diesjährigen Konferenz globaler Fluggesellschaften in Neu-Delhi über seine Ambitionen (link) für den indischen Luftfahrtsektor, aber diese Vision hängt hauptsächlich vom Erfolg von IndiGo und Air India ab.

Daten der International Air Transport Association zufolge werden im Jahr 2024 rund 174 Millionen Passagiere mit dem Flugzeug von und nach Indien reisen, 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

IndiGo wurde 2006 von den indischen Geschäftsleuten Rakesh Gangwal und Rahul Bhatia gegründet und ist schnell gewachsen. Das Unternehmen verfügt heute über eine Flotte von mehr als 400 Flugzeugen, hauptsächlich Airbus AIR.PA A320, und bedient mit seinen mehr als 2.000 täglichen Flügen fast 380.000 Kunden pro Tag.

Die Fluggesellschaft wird von CEO Pieter Elbers geleitet, dem ehemaligen Chef von KLM Royal Dutch Airlines.

"Dies scheint der tiefste Punkt in der Geschichte des Unternehmens zu sein. Die Unterbrechungen schaden dem Markenimage", sagte eine Führungskraft von IndiGo, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit nicht genannt werden wollte.

Mit einem Umsatz von 9 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 807 Millionen Dollar im letzten Geschäftsjahr dominiert IndiGo den indischen Luftfahrtsektor. Das Unternehmen wird wahrscheinlich einen Rückgang seiner jährlichen Einnahmen aufgrund von Störungen hinnehmen müssen - die Rückerstattungen für Kunden beliefen sich am Sonntag bereits auf 68 Millionen Dollar und werden noch steigen.

Der größere Schaden wird jedoch seinem Ruf zugefügt, der über Jahre hinweg aufgebaut wurde, indem man Pünktlichkeit zu einem wichtigen Verkaufsargument machte.

In einem IndiGo-Werbespot auf YouTube aus dem Jahr 2011 singen Piloten und andere Mitarbeiter unisono: "Jedes Mal, wenn wir fliegen, werden wir sicherstellen, dass Sie pünktlich landen."

Noch im Juli hatte die Fluggesellschaft eine durchschnittliche Pünktlichkeitsrate von 91,4 Prozent - die beste unter den indischen Fluggesellschaften an sechs großen Flughäfen. Am Freitag jedoch sank dieser Bewertung auf nur noch 3,7 Prozent.

Die Krise erinnert an den Zusammenbruch von Southwest Airlines in der Urlaubssaison 2022, als 16.900 Flüge gestrichen wurden und über 2 Millionen Passagiere festsaßen. Diese Unterbrechungen kosteten die US-Fluggesellschaft mindestens 400 Millionen Dollar an Einnahmen.