EXKLUSIV-Chevron bietet 2 Milliarden Dollar für Colorado-Pipeline-Aktivitäten zum Verkauf an, sagen Insider

- von David French

NEW YORK, 03. Okt (Reuters) - Chevron CVX.N verkauft eine Reihe von Pipeline-Aktiva im Denver-Julesburg-Shale-Becken, die wahrscheinlich mehr als 2 Milliarden Dollar einbringen werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Investmentbanker der Bank of America BAC.N haben sich in den letzten Wochen um potenzielles Interesse an der Infrastruktur bemüht, die größtenteils aus der Übernahme von Noble Energy durch den Ölkonzern im Jahr 2020 und der anschließenden vollständigen Übernahme des Midstream-Geschäfts von Noble ein Jahr später stammt, so die Insider, die nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Gespräche privat sind.

Insgesamt erwirtschaften die Anlagen einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 200 Millionen US-Dollar (EBITDA), fügten einige der Personen hinzu. Ausgehend von Verkäufen ähnlicher Anlagen kann Chevron mit einem Erlös von über 2 Milliarden Dollar rechnen.

Ein Verkauf ist nicht garantiert, und Chevron könnte letztendlich einige oder alle Vermögenswerte behalten, warnten die Personen.

Chevron reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Die Bank of America lehnte eine Stellungnahme ab.

Chevron ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten im Denver-Julesburg-Becken, das hauptsächlich Colorado, aber auch Teile von Wyoming umfasst.

Während die 55 Milliarden Dollar teure Übernahme von Hess (link) im Juli nach einem langen Rechtsstreit mit Exxon Mobil XOM.N ein großer Sieg war, hat Chevron mit der Frage zu kämpfen, wie es die Kosten kontrollieren, mit den Konkurrenten konkurrieren und die finanzielle Leistung aufrechterhalten kann, und das alles bei unsicheren Ölpreisaussichten (link).

Das Unternehmen ist gerade dabei, bis zu 20 Prozent seiner weltweiten Belegschaft abzubauen (link). Chief Executive Mike Wirth sagte bei einer Telefonkonferenz mit Analysten am 1. August, das Unternehmen werde sich der Herausforderung stellen, Vermögenswerte zu veräußern, die Geld von profitableren Geschäftsfeldern abziehen.

Die Deal-Aktivität im US-Midstream-Bereich war robust, auch wenn (link) die Trump-Administration den Bau von Pipelines erleichtert hat. Ein Großteil der Aktivitäten wurde von strategischen Akteuren vorangetrieben, die nach einer Zeit des Schuldenabbaus wieder in Akquisitionen einsteigen, aber auch Private-Equity-Firmen waren eifrige Käufer von Anlagen.

In den letzten Wochen hat MPLX MPLX.N zugestimmt, das in Privatbesitz befindliche Unternehmen Northwind Midstream (link) für 2,4 Milliarden Dollar zu kaufen und Vermögenswerte in den Rockies (link) für 1 Milliarde Dollar zu verkaufen. Plains All American PAA.O kündigte an, für 1,6 Milliarden Dollar eine Beteiligung an dem Unternehmen zu erwerben, dem die EPIC Crude (link) Pipeline gehört.