EXKLUSIV-EPIC Crude-Pipeline-Eigentümer erwägen laut Insider einen Verkauf für 3 Milliarden Dollar

- von David French und Arathy Somasekhar

NEW YORK/HOUSTON, 25. Aug (Reuters) - Die Eigentümer der EPIC-Crude-Pipeline prüfen einen Verkauf, wobei der Bewertung der Energieinfrastruktur einschließlich Schulden bei rund 3 Milliarden US-Dollar liegen dürfte, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

EPIC Crude ist eine der wichtigsten Pipelines, die Öl aus dem Permian- und dem Eagle-Ford-Schieferbecken in Texas zu den Exportanlagen an der US-Golfküste transportiert. Sie wurde 2020 in Betrieb genommen und hat eine Kapazität von mehr als 600.000 Barrel pro Tag.

EPIC Midstream, das von der Investmentfirma Ares Management ARES.N kontrolliert wird, besitzt rund 45 Prozent des Unternehmens, das EPIC Crude hält. Der Rest wird zu gleichen Teilen von Diamondback Energy FANG.O und Kinetik KNTK.N gehalten.

Die Eigentümer arbeiten mit Investmentbankern an dem Verkauf und haben damit begonnen, potenzielle Käufer für EPIC Crude zu sondieren, so vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ein Pipeline-Unternehmen mit bestehenden Permian-Öl-Assets sei der wahrscheinlichste Käufer, so einige der Insider. Alle Insider wiesen darauf hin , dass ein Abschluss nicht garantiert sei und sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um private Überlegungen zu diskutieren.

EPIC und Ares lehnten eine Stellungnahme ab. Diamondback und Kinetik reagierten nicht auf Bitten um Kommentare.

Sowohl die Vorstandsvorsitzenden von Diamondback als auch von Kinetik haben in Gesprächen mit Analysten in diesem Monat angedeutet, dass sie für einen Verkauf ihrer Anteile, die nicht zu ihren Hauptgeschäftsfeldern gehören, offen sein könnten.

Kaes Van't Hof von Diamondback sagte, dass ein Verkauf Teil der Bemühungen des Unternehmens sein könnte, 1,5 Milliarden Dollar durch Veräußerungen aufzubringen, und Jamie Welch von Kinetik sagte, dass es verkaufen könnte, "wenn jemand mit der richtigen Zahl auftaucht".

Im September letzten Jahres gaben die beiden (link) bekannt, dass sie 30 Prozent der Pipeline von EPIC Midstream zu einem nicht genannten Preis kaufen. Damit erhöhte sich ihr Gesamtanteil auf 55 Prozent.

Es wird erwartet, dass der Bewertung von EPIC Crude bei einer Übernahme zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden USD einschließlich Schulden liegen wird, schätzten die Insider.

Eine der Insider merkte an, dass EPIC Crude, um das obere Ende der Bewertungsspanne zu erreichen, Verträge mit Ölproduzenten abschließen müsste, die dem Unternehmen grünes Licht für seine Expansion geben würden.

EPIC Crude kann auf eine Kapazität von bis zu 1 Mio. Barrel pro Tag erweitert werden und ist laut seiner Website eine der letzten ausbaufähigen Ölpipelines dieser Größenordnung im Permian-Gebiet.

Neben mehr als 700 Meilen Pipeline, die hauptsächlich von Orla, Texas, zum Hafen von Corpus Christi führen, verfügt EPIC Crude über eine Lagerkapazität von rund 6,8 Millionen Barrel.

EPIC Midstream wurde 2017 von Ares gegründet, um Midstream-Infrastruktur in Texas zu entwickeln und zu betreiben. Neben der Rohölpipeline baute das Portfoliounternehmen ein System für Erdgasflüssigkeiten, das (link) im April für 2,2 Milliarden US-Dollar an Phillips 66 PSX.N verkauft wurde.