EINBLICK-China überschwemmt Brasilien mit billigen Elektroautos und löst Gegenreaktion aus

- von Alessandro Parodi und Victoria Waldersee

19. Jun (Reuters) - Das größte Autotransportschiff der Welt - mit dem Äquivalent von 20 Fußballfeldern an Fahrzeugen - hat Ende letzten Monats seine Jungfernfahrt abgeschlossen und im brasilianischen Hafen von Itajai angelegt.

Aber nicht jeder bejubelt seine Ankunft.

BYD 002594.SZ, Chinas führender Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, bietet brasilianischen Autokäufern relativ günstige Optionen auf einem Markt, auf dem die Bewegung für umweltfreundliche Autos noch in den Kinderschuhen steckt. Vertreter der brasilianischen Autoindustrie und Gewerkschaftsführer befürchten, dass der enorme Zustrom von BYD und anderen chinesischen Autoherstellern die einheimische Autoproduktion zurückwerfen und Arbeitsplätze gefährden wird.

BYD hat eine wachsende Flotte von Frachtschiffen eingesetzt, um seine Expansion in Übersee zu beschleunigen (link), wobei Brasilien laut einer Reuters-Analyse von Schiffsdaten und Unternehmenserklärungen zu seinem Hauptziel geworden ist. Die Verschiffung Ende Mai war die vierte des chinesischen Automobilherstellers, die in diesem Jahr in Brasilien anlegte, und umfasste nach Berechnungen von Reuters insgesamt rund 22.000 Fahrzeuge.

BYD, der weltweit führende Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybridautos, ist der größte unter mehreren chinesischen Marken, die Brasilien als Wachstumsziel haben. Nach Angaben des wichtigsten brasilianischen Automobilverbands werden die Importe von in China hergestellten Fahrzeugen in diesem Jahr voraussichtlich um fast 40 Prozent auf etwa 200.000 Fahrzeuge steigen. Dies entspräche etwa 8 Prozent der gesamten Zulassungen von Leichtfahrzeugen.

Industrie- und Gewerkschaftsverbände sagen, dass China die vorübergehend niedrigen Zollschranken in Brasilien ausnutzt, um seine Exporte zu steigern, anstatt in den Bau brasilianischer Fabriken zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Sie setzen sich bei der brasilianischen Regierung dafür ein, einen Plan zur Erhöhung der brasilianischen Zölle auf alle E-Fahrzeugimporte von 10 Prozent auf 35 Prozent um ein Jahr zu beschleunigen, anstatt die höheren Abgaben schrittweise einzuführen.

"Länder auf der ganzen Welt haben damit begonnen, ihre Türen für die Chinesen zu schließen, aber Brasilien hat das nicht getan", sagte Aroaldo da Silva, ein Mercedes-Benz-Produktionsarbeiter und Präsident von IndustriALL Brasil, einem Zusammenschluss von Gewerkschaften aus sechs Industriesektoren. "China hat das ausgenutzt."

BYD reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Bedenken der Industrie.

ÜBERSCHÜSSIGE AUTOS

Brasilien hat sich zu einem Krisenherd in der rasanten globalen Expansion der chinesischen Automobilindustrie entwickelt. Ein wachsender Überschuss an Neuwagen, die aus den chinesischen Fabriken gepumpt werden, hat in den letzten fünf Jahren zu einem Exportboom geführt, der China dabei geholfen hat, Japan im Jahr 2023 zu überholen und zum weltweit größten Autoexporteur zu werden. Ein Großteil dieses Überschusses wird nach Übersee verschifft, auf Märkte wie Europa, Südostasien und Lateinamerika.

Brasilien ist aufgrund seines großen Marktes - es ist der sechstgrößte Automarkt nach Volumen - ein verlockendes Ziel, wo etablierte Unternehmen wie Volkswagen VOWG.DE, General Motors GM.N und der Jeep-Hersteller Stellantis STLAM.MI seit Jahrzehnten Autos im eigenen Land bauen. Die brasilianische Regierung hat eine Politik festgelegt, die darauf abzielt, den Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybridautos, der Spezialität von BYD, zu steigern.

In der Zwischenzeit hat sich BYDs Wachstumspfad sowohl im Inland als auch in Übersee verengt. Im Inland ist das Unternehmen in einen harten Preiskampf verwickelt (link), in dessen Verlauf es den Preis seines Einstiegsmodells Seagull auf unter 10.000 Dollar gesenkt hat, was die Gewinnmargen drückt.

Im Ausland haben die Regierungen strenge Handelsschranken für chinesische Autos errichtet, einschließlich eines Zolls von 45,3 Prozent in Europa (link) und eines Zolls von mehr als 100 Prozent in den Vereinigten Staaten (link), zusammen mit einem Verbot chinesischer Software in Autos.

Seit Jahren haben brasilianische Beamte Maßnahmen ergriffen, um den Markt vor dem ungehinderten Zugang chinesischer Autohersteller zu schützen. Das Land hat jedoch langsamer reagiert und ist weniger aggressiv als andere Länder.

Im Jahr 2015 hat Brasilien die Zölle auf Hersteller wie BYD abgeschafft, um die Einführung von Elektroautos zu fördern, aber im vergangenen Jahr hat es erneut einen Zoll von 10 Prozent auf Elektroautos eingeführt, um Investitionen in die heimische Autoindustrie zu fördern. Die Zölle sollen alle sechs Monate erhöht werden, bis sie 2026 35 Prozent erreichen.

Das brasilianische Ministerium für Entwicklung, Industrie und Außenhandel teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass ein Antrag des brasilianischen Automobilverbands ANFAVEA und anderer, den höheren Tarif vorzuziehen, derzeit geprüft wird.

"Der Zeitplan für die schrittweise Wiedereinführung der Zölle mit sinkenden Quoten wurde festgelegt, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Entwicklungspläne fortzusetzen und die Reife der Produktion im Land zu respektieren", fügte ein Sprecher des Ministeriums hinzu.

BYD und andere chinesische Unternehmen profitieren auch von einer Politik in Brasilien, die es ihnen ermöglicht, bis Juli 2025 Plug-in-Hybride im Bewertung von 169 Millionen Dollar und batterieelektrische Autos im Bewertung von 226 Millionen Dollar zollfrei einzuführen. Dies schafft Anreize für eine frühzeitige Lieferung von Fahrzeugen, um die zollfreien Kontingente vor ihrem Auslaufen voll auszuschöpfen, so Analysten.

üBERSCHUSS AN IMPORTEN

Die Exportstrategie von BYD hängt davon ab, dass der Autohersteller in der Lage ist, seine Lieferungen weiter zu steigern, ohne den Widerstand der lokalen Behörden zu wecken. Branchenvertreter in Brasilien sind jedoch zunehmend besorgt darüber, dass BYDs Pläne zur Aufnahme einer inländischen Fahrzeugproduktion auf die lange Bank geschoben werden.

Im Jahr 2023 begrüßten Regierungsvertreter den Plan von BYD, ein ehemaliges Ford-Werk im Bundesstaat Bahia zu kaufen, da sie darin eine Möglichkeit sahen, Arbeitsplätze in der Fertigung zu schaffen und den ökologischen Wandel des Landes voranzutreiben. Doch eine Untersuchung von Arbeitsmissbräuchen (link) auf der Baustelle hat den Zeitplan für eine "voll funktionsfähige" Produktion auf Dezember 2026 verschoben, sagten lokale Beamte im Mai.

Ein anderer chinesischer Autohersteller, GWM GWMO.I, hat seinen Plan, in einem ehemaligen Mercedes-Benz-Werk MBGn.DE Autos zu produzieren, ebenfalls um mehr als ein Jahr verschoben. Die brasilianische Regierung geht davon aus, dass das Werk noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden kann.

"Wir unterstützen die Ansiedlung neuer Marken in Brasilien, um zu produzieren, den Zulieferersektor zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und neue Technologien einzuführen", sagte Igor Calvet, Präsident von ANFAVEA, gegenüber Reuters. "Aber ab dem Moment, in dem ein Übermaß an Importen zu geringeren Investitionen in die Produktion in Brasilien führt, macht uns das Sorgen"

Da Silva von IndustriALL sagte, sein Gewerkschaftsverband habe nichts davon gehört, dass für das BYD-Werk Beziehungen zu lokalen Zulieferern aufgebaut oder Verträge unterzeichnet worden seien, wie es normalerweise 18 Monate vor Produktionsbeginn zu erwarten wäre.

"Selbst wenn die Fabrik hier steht - welchen Mehrwert bringt sie wirklich, wenn die Komponenten, die Entwicklung und die Technologie alle aus dem Ausland kommen", sagte da Silva.

BYD reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar zu seinem Zulieferernetzwerk.

Die linke Regierung der Arbeiterpartei von Präsident Lula da Silva bemüht sich um den Schutz von Arbeitsplätzen (link) und der Umwelt, um die brasilianische Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Umweltfreundlichkeit des Landes im Vorfeld des Weltklimagipfels COP30 im November zu verbessern.

Dennoch stützt sich die aufkeimende Öko-Auto-Bewegung des Landes auf chinesische Importe, die laut dem brasilianischen Elektroauto-Verband ABVE mehr als 80 Prozent der brasilianischen Elektroauto-Verkäufe ausmachen.

Das Land verfügt über reichhaltige Bodenschätze, darunter Lithium und andere wichtige Bestandteile für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge. Aber die Infrastruktur zur Herstellung aller notwendigen Komponenten für Elektroautos ist noch nicht vorhanden, sagte Ricardo Bastos, Direktor für Regierungsbeziehungen bei GWM Brasilien und Präsident von ABVE.

GWM, das 2021 eine Fabrik in Brasilien mit einer Kapazität von 50.000 Fahrzeugen pro Jahr gekauft hat und dort im Juli mit der Produktion seines Geländewagens Haval H6 beginnen wird, führt derzeit Gespräche mit rund 100 brasilianischen Zulieferern über die Ausarbeitung von Verträgen, so Bastos gegenüber Reuters.

"In diesem Jahr werden importierte Autos neben den in Brasilien produzierten Autos existieren", sagte Bastos.