US-Aktien steigen kräftig, während Nasdaq Composite über 600 Punkte gewinnt; Microsoft und SanDisk legen nach Zahlen deutlich zu

Microsoft (MSFT) legte nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen um 15,51 % zu und notierte bei 451 US-Dollar.

Im vierten Geschäftsquartal stieg der Gesamtumsatz von Microsoft im Jahresvergleich um 18 %, während der Gewinn je Aktie (EPS) um 23 % zulegte und die Analystenschätzungen um mehr als 10 % übertraf. Der Azure-Umsatz für das Gesamtjahr überschritt erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) im Bereich Commercial Cloud wuchsen im Jahresvergleich um 84 % auf 678 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem Doppelten des Jahresumsatzes entspricht. Während des Quartals generierte die Beteiligung an Anthropic einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar, und die Zahl der zahlenden Nutzer von Microsoft 365 Copilot überschritt die Marke von 30 Millionen.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien legte Microsoft (MSFT) um 15,51 % zu, Broadcom (AVGO) stieg um 4,73 %, Amazon (AMZN) gewann 3,90 %, Tesla (TSLA) kletterte um 3,53 % und Nvidia (NVDA) verbuchte ein Plus von 2,65 %. Auf der Verliererseite gaben Meta Platforms (META) um 7,95 % nach, Apple (AAPL) fiel um 1,41 %, Google (GOOGL) verlor 0,91 % und SpaceX (SPCX) rutschte um 0,31 % ab.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 8,19 % und schloss bei 11.302,99 Punkten. Unter seinen 30 Werten legten 29 zu, während einer nachgab.

Unter den Speicheraktien kletterte SanDisk (SNDK) um 25,99 %, Micron Technology (MU) legte um 18,36 % zu, SK Hynix (SKHY) stieg um 17,52 %, Western Digital (WDC) gewann 15,37 % und Seagate Technology (STX) verbesserte sich um 11,41 %.

Bei den Aktien aus dem Bereich der optischen Kommunikation verzeichnete Astera Labs (ALAB) ein Plus von 20,00 %, Lumentum (LITE) legte um 15,09 % zu, Credo Technology (CRDO) stieg um 13,32 %, Ciena (CIEN) gewann 12,54 % und Marvell Technology (MRVL) kletterte um 12,18 %.

Google DeepMind bringt KI-Robotermodell Gemini Robotics 2 auf den Markt

Google DeepMind hat das Modell Gemini Robotics 2 auf den Markt gebracht. Der Vorstellung zufolge ermöglicht es Gemini Robotics 2 Robotern, jede ihrer Handlungen logisch zu durchdenken, wodurch ein breites Spektrum an Aufgaben bewältigt werden kann. Beispielsweise kann es einen humanoiden Roboter dazu befähigen zu gehen, in die Hocke zu gehen, sich zu strecken und Objekte zu bewegen, um ein unaufgeräumtes Zimmer aufzuräumen. Er kann sogar mit anderen Robotern zusammenarbeiten, um Aufgaben schneller zu erledigen. Diese tiefgehende Intelligenz kann auch lokal auf Endgeräten ausgeführt werden und passt sich in nur wenigen Stunden nahtlos an einen völlig neuen Roboterkörper an. Gleichzeitig hat Google DeepMind zwei weitere KI-Robotermodelle veröffentlicht: Gemini Robotics ER 2 und On-Device 2. Gemini Robotics ER 2 ist das leistungsstärkste Modell für verkörperte Logik (Embodied Reasoning, ER) – ein Vision-Language-Modell (VLM), das es Robotern ermöglichen soll, mit Menschen zu kommunizieren, die physische Welt zu verstehen und mehrstufige Aufgaben über mehrere Minuten hinweg zu planen. On-Device 2 ist das effizienteste Vision-Language-Action-Modell (VLA), das für die lokale Ausführung auf Robotergeräten optimiert ist. Dieses Modell kann sich nun mithilfe von Daten aus nur wenigen Stunden schnell auf eine völlig neue Robotereinheit einstellen.

Oracle und Google erweitern Zusammenarbeit, um Gemini in Unternehmensanwendungen zu integrieren

Oracle und Google gaben am Donnerstag bekannt, ihre Zusammenarbeit auszuweiten, um Googles Gemini-Modelle in das Portfolio der Unternehmensanwendungen von Oracle zu integrieren. Die beiden Unternehmen erklärten am Donnerstag, dass die Partnerschaft auf dem bestehenden Zugriff der Kunden auf Gemini-Modelle über die Enterprise-KI-Plattform der Oracle Cloud Infrastructure aufbaut. Diese Modelle werden im AI Agent Studio von Oracle Fusion Applications live gehen. Die Entwicklungsplattform ermöglicht es Unternehmen, KI-Automatisierungen und agentenbasierte Anwendungen mithilfe wiederverwendbarer Agenten von Oracle, Partnern und externen Anbietern zu erstellen, zu verknüpfen, auszuführen und zu betreiben.

OpenAI kündigt Preissenkungen für zwei GPT-5.6-Modelle an

OpenAI teilte am Donnerstag mit, die Preise für zwei GPT-5.6-Modelle zu senken, nachdem die Effizienz der zugrundeliegenden Systeme verbessert wurde. OpenAI kündigte an, den Preis für GPT-5.6 Luna um 80 % und für GPT-5.6 Terra um 20 % zu senken. Luna kostet künftig 0,20 US-Dollar pro Million Input-Token und 1,20 US-Dollar pro Million Output-Token, während der Preis für Terra bei 2,00 US-Dollar pro Million Input-Token und 12,00 US-Dollar pro Million Output-Token liegen wird. OpenAI erklärte, dass die Preissenkungen für Luna und Terra bereits in den Abrechnungsregeln für Codex und ChatGPT Work berücksichtigt wurden; für die leistungsstärkste Version, GPT-5.6 Sol, wird es jedoch keine Preissenkung geben. OpenAI wies zudem darauf hin, dass in der API eine schnellere Option für GPT-5.6 Sol angeboten werden soll. In letzter Zeit steht OpenAI im harten Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthropic um das beste Modell. Da logisch denkende Modelle der nächsten Generation bei länger laufenden, agentenbasierten Aufgaben deutlich mehr Token verbrauchen, haben sowohl OpenAI als auch Anthropic ihre Preise, Ratenbegrenzungen und andere Nutzungsrichtlinien angepasst.

TSMC entwickelt neue Chip-Packaging-Technologie im Kampf gegen die Konkurrenz von Intel

TSMC (TSM) entwickelt laut einem Bericht von The Information unter Berufung auf zwei mit dem Projekt vertraute Personen eine fortschrittliche Chip-Packaging-Technologie, die der bestehenden Technologie von Intel (INTC) ähnelt. In der Vergangenheit wurde das Packaging als ein relativ routinemäßiger Schritt in der Halbleiterherstellung angesehen. Angesichts der sprunghaft ansteigenden KI-Nachfrage müssen Chipdesigner jedoch mehr Prozessoren und Speicher mit hoher Bandbreite in immer größere und komplexere Gehäuse integrieren, was das fortschrittliche Packaging zu einem der kritischsten Engpässe der Branche macht. Intel hat eine Packaging-Technologie namens Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) entwickelt. Diese Technologie nutzt kleine Siliziumbrücken, um Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Prozessoren und Speicher herzustellen. Da sie großflächigere Multi-Chip-Designs zur Entwicklung leistungsfähigerer KI-Chips unterstützt und Chipdesignern hilft, ihre Lieferketten zu diversifizieren, hat sie das Interesse potenzieller Kunden wie Nvidia (NVDA.O) geweckt. Den Quellen zufolge bezeichnen Ingenieure innerhalb von TSMC dieses fortschrittliche Packaging-Projekt als "EMIB-ähnlich" und haben die Pläne bereits mit einigen Kunden besprochen.

Banken verhandeln über Kredit in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für Anthropic-Rechenzentrum

Ein mit Anthropic kooperierender Rechenzentrumsentwickler befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Kredit in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Bau eines riesigen Rechenzentrumscampus und eines Kraftwerks in Texas, wobei Google finanzielle Garantien und Chips bereitstellt. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen laut dem Wall Street Journal. Im Rahmen des verhandelten Deals würde ein von Morgan Stanley geführtes Bankenkonsortium Nexus Data Centers einen Kredit über 15 Milliarden US-Dollar für den Bau des Campus in Hubbard, Texas, zur Verfügung stellen. Der Campus wird über ein eigenes Erdgaskraftwerk verfügen, das 1,6 Gigawatt Strom erzeugen kann. Die Vereinbarung könnte bereits heute bekannt gegeben werden. Um Nexus bei der Aufnahme der Fremdfinanzierung zu unterstützen, hat Google Garantien für Anthropics Leasing- und Stromzahlungsverpflichtungen in Milliardenhöhe übernommen, um sich gegen einen Zahlungsausfall des Start-ups abzusichern, so die Insider. Eine der Personen wies jedoch darauf hin, dass die Unterstützung durch Google begrenzt sei und nur den Mindestbetrag abdecke, der für den Abschluss der Finanzierung durch die Banken erforderlich sei. Die Garantien erstrecken sich auf vier von Anthropic unterzeichnete Mietverträge für Rechenzentren sowie auf entsprechende Stromabnahmeverträge, wobei der Strom von einem eigenen Kraftwerk vor Ort geliefert wird, das den Campus versorgt.

Korea Exchange erwägt Berichten zufolge temporäres Leerverkaufsverbot; Quelle stellt klar: Derzeit nur ein Sondierungsprozess

Medienberichten zufolge hat die Korea Exchange begonnen, die Machbarkeit der Einführung eines "temporären Leerverkaufsverbots" und einer "Verengung der täglichen Kurslimits" als eine ihrer drastischen Maßnahmen zur Bekämpfung eines Börsenabsturzes zu prüfen. Zuvor hatten Berichte darauf hingedeutet, dass die Korea Exchange am Nachmittag des 29. eine interne Diskussion über die Machbarkeit eines temporären Leerverkaufsverbots und die für die Systemumsetzung erforderliche Zeit geführt hat. Unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle berichtete Infomax von Yonhap: "Derzeit wurde lediglich die technische Machbarkeit bestätigt." Die Quelle betonte jedoch: "Dies ist lediglich eine Sondierung im Rahmen der Ermittlung verfügbarer Instrumente zur Eindämmung der Volatilität an den Aktienmärkten und setzt keine tatsächliche Umsetzung voraus."

Bank of England stimmt mit 6 zu 3 Stimmen für Beibehaltung des Leitzinses

Die Bank of England hat ihren Leitzins unverändert bei 3,75 % belassen. Der geldpolitische Ausschuss (MPC) stimmte mit 6 zu 3 Stimmen für eine Beibehaltung der Zinssätze gegenüber einer Erhöhung (im Vergleich zu 7 zu 2 bei der letzten Sitzung). Die MPC-Mitglieder Greene, Mann und Chefökonom Pill unterstützten eine Zinserhöhung. Auf der Juni-Sitzung hatten sich lediglich Pill und Greene für ein sofortiges Handeln ausgesprochen. Der Ausschuss behielt seine Forward Guidance bei und erklärte, er sei "bereit, bei Bedarf zu handeln", um eine anhaltend hohe Inflation zu verhindern und gleichzeitig die Auswirkungen der jüngsten volatilen Energiepreise abzufedern. Allerdings stellte der Ausschuss "klare Anzeichen" für ein Nachlassen des inländischen Inflationsdrucks fest, wobei es derzeit "wenig Belege" dafür gebe, dass Energieschocks die Lohnforderungen in die Höhe getrieben oder sich weiter auf andere Waren- und Dienstleistungspreise übertragen haben. Die Mehrheit der Mitglieder, die für die Beibehaltung stimmten, merkte zudem an, dass sich ihr geldpolitischer Kurs bei einem baldigen Ende des Krieges ändern könnte, wobei zwei Mitglieder andeuteten, dass sie unter solchen Umständen eine Zinssenkung in Betracht ziehen würden.

Citi: Warshs Fokus auf breitere Inflationskennzahlen könnte Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung verringern

Die Ökonomen der Citigroup, Andrew Hollenhorst und Veronica Clark, erklärten, dass die Andeutungen des Fed-Vorsitzenden Warsh, wonach andere Inflationskennzahlen als der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) eine größere Rolle in der Geldpolitik spielen werden, die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank verringert haben. Die Kern-PCE-Inflation fiel im Juni von 3,4 % auf 3,3 %. Im Vergleich dazu lag der Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) bei 2,6 % und damit näher am Inflationsziel der Fed von 2 %. Hollenhorst und Clark sagten: "In den kommenden Monaten sollte den Märkten immer klarer werden, dass die breiteren Inflationskennzahlen, auf die sich Warsh konzentriert, keine besorgniserregende Beschleunigung der Inflation zeigen." Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 59 % für eine Zinserhöhung der Fed im September ein. Die beiden Ökonomen glauben jedoch, dass diese Markterwartung falsch sein könnte.

USD/JPY stürzte zeitweise um über 400 Pips ab

Das Währungspaar USD/JPY legte im Tagesverlauf um über 3 % zu und verzeichnete damit den größten Anstieg seit den Marktinterventionen der japanischen Regierung zu Beginn dieses Jahres. Hintergrund waren Spekulationen, dass die japanischen Behörden erneut eingreifen könnten, um den Yen zu stützen. Zuvor hatte sich der Yen kontinuierlich abgeschwächt und war zeitweise auf den niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren gefallen. Obwohl die japanische Regierung zwischen dem 28. April und dem 27. Mai Deviseninterventionen in Rekordhöhe von 11,73 Billionen Yen (ca. 73,2 Milliarden US-Dollar) durchführte, um ein Steigen des USD/JPY über die Marke von 160 zu verhindern, blieb der Yen unter Druck. Laut Daten zu den Währungsreserven, die vom japanischen Finanzministerium veröffentlicht wurden, stammten die für die jüngsten Währungsinterventionen der japanischen Regierung benötigten Mittel wahrscheinlich aus dem Verkauf von ausländischen Wertpapierbeständen, darunter US-Staatsanleihen.

US-PCE-Preisindex fällt im Juni um 0,1 % im Monatsvergleich

Am Donnerstag von der US-Regierung veröffentlichte Daten zeigten, dass der US-PCE-Preisindex im Juni im Monatsvergleich um 0,1 % sank. Dies war der erste monatliche Rückgang seit dem Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 und liefert eine weitere Erklärung dafür, warum die Federal Reserve die Zinsen in dieser Woche unverändert ließ. Die Jahresrate der PCE-Inflation verlangsamte sich von dem im Mai erreichten Dreijahreshoch von 4,1 % auf 3,7 %. Es bleibt jedoch unklar, ob die Inflation weiter zurückgehen wird. Die Abkühlung der Inflation im Juni war vor allem auf sinkende Ölpreise zurückzuführen, nachdem eine fragile, vorübergehende Waffenstillstandsvereinbarung zwischen den USA und dem Iran erzielt worden war. Der Kern-PCE-Preisindex stieg im Juni im Monatsvergleich um 0,1 % und lag damit unter den Markterwartungen, während sich seine Wachstumsrate im Vorjahresvergleich von 3,4 % auf 3,3 % verlangsamte. Die Federal Reserve betrachtet den PCE-Preisindex, insbesondere den Kern-PCE-Index, als das genaueste Maß für die US-Inflationstrends. Derzeit zeigt der Indikator, dass die US-Inflation im sechsten Jahr in Folge das 2 %-Ziel der Fed überschritten hat.

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