新股招股 | 優地機器人今起招股，一手入場費3949.44港元
8月31日，優地機器人發佈公告，公司擬全球發售4500萬股H股，中國香港發售225萬股(可予重新分配)，國際發售4275萬股(可予重新分配)；2026年8月31日至9月4日招股，預期定價日爲9月7日；發售價將爲每股發售股份14.45港元-19.55港元，H股的每手買賣單位將爲200股，銀豐環球投資有限公司爲獨家保薦人；預期H股將於2026年9月9日開始於聯交所買賣。
公司是一家以技術驅動的公司，根據上市規則第十八C章，在兩個主要行業領域將公司的技術實現商業化：(i)機器人及自動化領域，透過公司的商用服務機器人產品、機器人模組，以及相關服務(包括機器人即服務(RaaS)及租賃安排)；及(ii)新一代信息技術領域，透過公司的行業應用AI視覺模型解決方案。上述兩條業務線均依託由公司自主開發的共用綜合技術框架作爲支撐，惟分別透過不同的產品、業務模式及應用場景實現商業化。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在滿足若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購相關數目的發售股份。按每股H股發售價17.00港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將予認購的發售股份總數爲138.92萬股發售股份。基石投資者包括SensePower Management Limited(“SensePower”，商湯-W(00020.HK)的間接全資附屬公司)以及CYGG Holding Limited(“CYGG”，58集團的全資附屬公司)。
假設發售價爲每股發售股份17.00港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，全球發售所得款項淨額估計約爲6.857億港元。公司擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：(1)約48.5%將用於進一步提升公司的研發能力、擴充公司的研發團隊並增強公司於室內外配送及清潔機器人產品的核心技術；(2)約30.0%將用於業務擴展及戰略收購；(3)約7.0%將用於增強公司的銷售及營銷能力；(4)約4.5%將用於償還部分銀行貸款；及(5)約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
