FRT信託（FRT）完成總額4億美元可交換優先票據私募定價 每股138.54美元

金吾財訊 | FRT信託（FRT）宣佈，其運營合夥企業已完成總額4億美元的可交換優先票據私募定價。本次發行的票據年利率爲3.500%，將於2031年8月15日到期，針對合格機構投資者（QIB）私募發行。初始購買者還獲授予在13天內額外購買至多6000萬美元票據的選擇權。本次發行預計於2026年8月11日正式完成。

公告顯示，票據初始兌換率爲每1000美元本金兌換7.2179股普通股，摺合初始兌換價格約爲每股138.54美元，較公司2026年8月6日117.91美元的收盤價溢價約17.5%。到期結算時，公司將首先以現金支付本金部分，超額部分可由現金、普通股或兩者結合的方式進行支付。

扣除初始折扣及發行費用後，本次發行預計募集資金淨額約3.92億美元（若附加選擇權全部行使，淨額可達4.51億美元）。除支付看漲期權費用外，剩餘資金將用於償還公司債務及滿足一般公司用途，包括臨時償還循環信用設施下的欠款。