內外催化共振，電網設備板塊爆發掀漲停潮，電網設備ETF華夏（159326）漲超3.55%

7月23日，A股三大指數走勢分化，有色金屬、電力設備、鋼鐵等板塊漲幅靠前。截至13:18，電網設備ETF華夏(159326)漲超3.55%。持倉股雙傑電氣、中能電氣20cm漲停，漢纜股份、新亞電纜、華菱線纜、中電鑫龍等十餘股漲停，宏遠股份、金冠電氣漲超10%。

消息面上，中央氣象臺持續發佈高溫橙色預警，全國多地用電負荷創歷史新高，電力保供壓力劇增，直接催生了輸配電設備的緊急擴容、改造與維護需求。2026年國家電網投資將再次超過8000億元，南方電網也安排了近2000億元，兩大電網合計有望首次突破1萬億元。

海外方面，OpenAI宣佈將在美國投資200億美元建設數據中心，並將截至2030年的算力支出預測大幅上調至7500億美元；谷歌母公司Alphabet也再次上調了2026年的資本支出預期。AI數據中心的高耗能特性直接拉動了變壓器等電網設備的需求。

中信證券指出，建議關注超跌後的電網內需板塊，重點圍繞既有2025年高壓變電訂單在手、又迎來2026年特高壓招標釋放的國內高壓電力設備龍頭企業。此外，本次“十五五”可再生能源規劃首次將新型電力系統建設作爲能源發展核心主線，新能源已從補充性能源轉變爲主體能源。

電網設備ETF華夏(159326)：全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的產品，申萬二級行業中電網設備含量超62%，爲全市場最“純”的電網指數；其中智能電網權重佔比超88%，特高壓權重佔比高達75%，均居全市場首位。產品全面覆蓋國電南瑞、特變電工、思源電氣等全產業鏈龍頭，精準貼合特高壓工程推進、智能電網升級、AI算力配套電網改造三大主線，是便捷把握電網設備行業高景氣的核心工具。