7月23日證券之星午間消息匯總：回購增持！又有25家A股公司出手

01. 宏觀要聞

1、可再生能源發展十五五規劃發佈：預計“十五五”期間可再生能源產業總投資將超5萬億元

國家發展改革委、國家能源局印發《可再生能源發展“十五五”規劃》。核心目標包括：到2030年，可再生能源消費總量達18億噸標準煤左右，可再生能源發電總裝機達35億千瓦左右，年發電量達6萬億千瓦時左右，超過2025年美國和日本年發電量之和，與煤電發電量基本相當。風電和太陽能發電總裝機達28億千瓦以上，裝機佔比超過50%，還有10億千瓦的增長空間。

重點任務包括“三北”風電光伏基地、海上風電、水風光一體化和分佈式新能源佈局，積極推動生物質、光熱及海洋能發電發展，積極發展綠色氫氨醇、風光供熱等可再生能源非電利用，強化技術創新攻關和產業鏈供應鏈建設，提升新能源電站市場化運營能力。

可再生能源產業投資規模大、帶動效應強，預計“十五五”期間產業總投資規模將超5萬億元，將驅動前沿科技研發、風電光伏等裝備製造、電站施工、算電協同等產業鏈上下游協同發展，成爲強勁綠色增長動能。

2、國務院國資委：深入實施“AI+”專項行動

國務院國資委舉辦中央企業負責人研討班。在着力推動產業深度轉型升級方面，會議強調，國資央企要制定實施好本企業“十五五”規劃。

國資委將深化拓展中央企業數智化轉型行動，深入實施“AI+”專項行動，打造更多戰略性、高價值場景和高質量數據集，促進數智技術與企業生產經營深度融合，持續鞏固產業優勢。

統籌推進鋼鐵、有色、建材、石化、化工等重點行業綠色化改造。堅持分類推進、梯次培育、長期主義，鞏固提升煥新、啓航行動成效，加快打造新興支柱產業。

3、藍佛安：以更大力度落實財政金融協同促內需一攬子政策

財政部部長藍佛安在人民日報發文指出，強化統籌協調，推動財金聯動常態長效。增強宏觀政策取向一致性和有效性，統籌好各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策，推動財政政策與貨幣政策同向發力、協同配合，積極推出有利於穩增長、穩預期的政策。

發揮好就業、產業、消費、投資、區域等政策作用，暢通政策傳導機制，提高宏觀調控的前瞻性、針對性和有效性。加強部門間溝通協作，建立健全優勢互補、相互銜接、執行有力的協同聯動工作機制，更好適應經濟運行和宏觀調控需要。強化預期管理，推動實現穩預期、強信心與穩經濟的相互促進、良性循環。

02. 行業新聞

1、25家上市公司披露回購或增持計劃公告

據不完全統計，7月22日盤後包括大秦鐵路、佰維存儲、恩捷股份、長江證券、安孚科技、雙元科技、福事特、宇瞳光學、愛科賽博、四會富仕、東星醫療、富淼科技、力源信息、三孚新科、冠石科技、瑞星股份、聯檢科技、新華都、東軟載波、興業證券、雷迪克、威馬農機、神開股份、通寶光電、海倫哲在內的25家A股上市公司披露回購或增持計劃公告。

具體來看，18家上市公司披露回購計劃公告。其中，大秦鐵路董事長提議4億元-5億元回購股份用於註銷，佰維存儲董事長提議2億元-2.5億元回購股份用於註銷。此外，7家上市公司披露增持計劃公告。其中，東軟載波控股股東一致行動人擬增持5000萬元-1億元。

2、特斯拉Q2營收超預期但利潤失色 資本開支不及目標引發技術擔憂

儘管特斯拉第二季度汽車銷量表現強勁，但利潤仍未達到華爾街預期。這對正加速佈局機器人、自動駕駛和人工智能等新業務的特斯拉而言，無疑是一次挫折。

週三收盤後，特斯拉在官網發佈了第二季度財務業績，公司當季營收錄得282.36億美元，高於市場預期的257.1億美元，同比上升26%；汽車部門營收爲205.16億美元，同比上升23%。

分析認爲，特斯拉的利潤下滑主要受到汽車平均售價下降的影響。爲了刺激需求，特斯拉推出了多項購車優惠，同時停產了售價較高的Model S和Model X車型。

3、多家海外科技巨頭加碼數據中心業務 OpenAI將雲支出預期上調至7500億美元

據財聯社，多家海外科技巨頭加碼數據中心業務。OpenAI計劃斥資超過300億美元建設新的數據中心，並將雲支出預期上調至7500億美元；SpaceX正考慮在德克薩斯州拓展數據中心業務；微軟再度加碼歐洲AI佈局，與Mistral簽署"數十億美元"數據中心合作協議；Anthropic將於2027年上半年開始購買多達2吉瓦的AMD最新一代芯片。

03. 板塊掘金

1、中信證券研報稱，預計Agent將顯著拉動CPU需求，帶來CPU的價值重估。中信證券認爲樂觀情形下，CPU與GPU配比將達到8:1，遠期市場規模有望達到2萬億美元，比當前GPU市場規模更高。2026年也將是國產CPU加速滲透之年，預計國產CPU在國內商業市場滲透率將迅速從個位數提升到兩位數。建議關注國產CPU&GPU龍頭企業及產業鏈相關超節點龍頭公司等。

2、國聯民生認爲，美伊局勢的再度發酵使得油價反彈。後續來看，一方面，衝突局勢依然在反覆；另一方面，中東的產油和煉油能力完全恢復仍需要時間，在當前夏季燃料需求高峰逐步到來以及全球石油庫存持續減少的背景下，油價回落空間較小、價格高位仍具備支撐。中長期來看，IEA曾在3月宣佈協調釋放4.26億桶石油、佔其戰略儲備的1/3以上，因此，補庫邏輯有望推動油價回升，預計油價中樞仍將維持高位。

3、中信證券研報指出，26H1豬價低位震盪，板塊深度虧損，上市公司成本分化較大。當前行業虧損持續，現金流壓力較大，同時政策約束持續強化，調控效果逐步落地，疊加極端天氣可能的影響，我們預估26H2去產能有望持續，2027年豬價景氣可期。當前生豬企業頭均市值已處於相對低位，繼續推薦板塊。