新股招股 | 濱化股份今起招股，一手入場費3626.21港元
6月30日，濱化股份(06745.HK)發佈公告，公司擬全球發售約3.52億股H股，中國香港發售3521.3萬股H股(可予重新分配)，國際發售約3.17億股H股(可予重新分配)；2026年6月30日至7月7日招股，預期定價日爲7月8日；發售價將爲每股發售股份3.05港元-3.59港元，H股的每手買賣單位將爲1000股，華泰國際及建銀國際爲聯席保薦人；預期H股將於2026年7月10日開始於聯交所買賣。
公司是一家國內的綜合型化工集團，公司始建於1968年，深耕化工行業50餘年。公司主要從事氯礆化學品、碳三碳四化學品及溼電子化學品的生產及銷售。公司的核心產品包括燒礆、環氧丙烷、MTBE、電子級氫氟酸等。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意，在若干條件的規限下，按發售價認購，或促使其指定實體認購，總金額約爲4980萬美元(或約3.907億港元)可購買的發售股份數目。基於發售價爲每股發售股份3.32港元(即指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將約爲1.18億股發售股份，約佔緊隨全球發售完成後發售股份的33.41%及公司已發行股本總額的5.01%。基石投資者包括北京益安及華泰資本投資(有關北京益安場外掉期)、魯花道生及華泰資本投資(有關魯花道生場外掉期)、Aurora SF(有關安排)、中國宏橋(1378.HK)、Hyperion Venture、天圖科技有限公司、盛威安全設備有限公司。
假設發售價爲每股股份3.32港元(即指示性發售價範圍的中位數)，公司估計公司自全球發售收取所得款項淨額約11.023億港元。爲配合公司的策略及發展計劃，公司擬將所得款項淨額分配作以下用途：(i)約40%將分配給公司在濱州北海經濟開發區源網荷儲項目建設；(ii)約30%將用於提升公司的研發能力；(iii)約10%將用於在中國建設電子化學品生產設施；(iv)約10%將用於發展公司的海外銷售及服務網絡；及(v)約10%將保留用於一般營運資金和運營靈活性。
