新股招股 | 立訊精密今起招股，一手入場費6391.28港元
6月30日，立訊精密(02475.HK)發佈公告，公司擬全球發售約3.83億股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售3834.73萬股H股(可予重新分配)，國際發售約3.45億股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，預期定價日爲7月7日；發售價將不高於每股H股63.28港元，H股的每手買賣單位將爲100股，中信證券、高盛及中金公司爲聯席保薦人；預期H股將於2026年7月9日開始於聯交所買賣。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的收入計算，公司是中國大陸最大、全球第五大的精密智造解決方案(PIMS)提供商。作爲一家創新科技公司，公司致力於爲消費電子、汽車電子、通信與數據中心和其他終端市場的全球客戶提供從精密零組件、模組到系統的跨領域垂直一體化開發與智造解決方案。尤其是，根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的收入計算，公司在消費電子零組件及模組PIMS市場中排名全球第二、中國大陸第一，全球市佔率爲11.2%。公司打造了全棧式開發與智造平臺，深度參與客戶產品的設計、研發、生產以及售後等各個生命週期環節，以“擺渡人”的角色賦能了全球各主要領域頂尖的品牌客戶，其中包括全球十大消費電子品牌、五大汽車電子品牌及五大通信與數據中心品牌以及超過100家《財富》世界500強公司。
公司已訂立多份基石投資協議，據此，該等基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購數目相當於可以合共15億美元(相當於約117.54億港元)的金額購買的發售股份。基於發售價每股H股63.28 港元計算，該等基石投資者將予認購的發售股份總數將約爲1.86億股發售股份。基石投資者包括淡馬錫(太白及True Light)、HHLRA、GIC、CPENeem、香港景林、Foresight Funds、ADIA、UBS AM Singapore、Oaktree、Eastspring(Eastspring Singapore及Eastspring HK)、First Sentier Investors、廣發基金、匯添富(香港)、博時國際、富達國際、惠理、泰康人壽、騰訊(Huang River及Prosper High)、Mirae投資者(Mirae Securities及Mirae Asset)、Perseverance Asset Management、嘉實、Millennium、Jane Street、WT Asset Management、MY.Alpha、Polymer。
公司估計，假設發售價爲每股發售股份63.28港元(即本招股章程所述最高發售價)，並假設超額配股權未獲行使，公司將自全球發售收取所得款項淨額約240億港元。根據公司的戰略，公司擬按以下所載目的及金額應用所得款項淨額：(i)約35%用作擴充公司的產能及升級公司的現有生產基地；(ii)約30%用作投資於技術研發，完善公司的製造流程及提高公司的智能製造能力；(iii)約15%用作投資上下游行業或相關產業的優質目標；(iv)約10%用作償還若干現有計息銀行借款；及(v)約10%用作營運資本及其他一般公司用途。
