新股招股 | 易控智駕今起招股，一手入場費4440.34港元
6月29日，易控智駕發佈公告，公司擬全球發售2613.2萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售261.32萬股H股(可予重新分配)，國際發售2351.88萬股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年6月29日至7月3日招股，預期定價日爲7月6日；發售價將爲每股發售股份81.16港元-87.92港元，H股的每手買賣單位將爲50股，海通國際爲獨家保薦人；預期H股將於2026年7月8日開始於聯交所買賣。
公司專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的商業部署，且公司是較早進入自主採礦運輸領域的企業之一。公司的解決方案專爲採礦環境複雜、人力供應有限及安全要求嚴格的大型露天礦場而設計。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，公司在中國商用車智能駕駛市場中排名第一；按截至2025年12月31日的活躍無人駕駛礦卡數量計，公司亦爲中國最大的礦區無人駕駛解決方案提供商，按2025年收入計，公司的市場份額約爲37.6%。截至2025年12月31日，公司已部署的車隊包括2,580輛活躍無人駕駛礦卡。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購若干數目的發售股份，該等發售股份可按總金額1.46億美元(約11.44億港元)購買，須按投資者股份數目的分配調整，以符合上市規則項下的相關規定。假設發售價爲84.54港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲1306.6萬股發售股份。基石投資者包括ZUINNING(由紫金礦業(601899.SH/02899.HK)最終全資擁有)、Aurora SF(就安排而言)、富達國際、JPMAMAPL、霸菱、Indus Funds、Jain Global、REGAL、廣發基金、CDH、Seven Grand。
公司估計，於扣除公司就全球發售應付的估計包銷佣金以及其他費用及開支後，全球發售所得款項淨額將約爲20.716億港元(假設發售價爲每股H股84.54港元)。公司計劃將全球發售所得款項淨額用於以下用途：(i)約35.0%將用於加強公司的軟件研發工作，尤其是通過升級自動駕駛算法，以提升公司部署解決方案的現有礦區的運輸效率和安全，進一步鞏固公司於核心領域的競爭優勢；(ii)約15.0%將用於加強公司的硬件研發工作；(iii)約4.0%將用於支持公司的信息技術開發；(iv)約23.0%將用於支持公司的海外業務擴張及客戶獲取計劃，公司持續擴大在主要國際市場的業務佈局並構建更廣泛、更多元化的客戶羣體；(v)約8.0%將用於支持人才發展及組織發展，重點爲吸引、保留及賦能一支高效能的跨領域團隊；(vi)約5.0%將用於尋求符合公司長期增長目標的戰略投資；及(vii)約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。
