新股招股 | MOMENTA-W今起招股，一手入場費5971.62港元
6月29日，MOMENTA-W(06880.HK)發佈公告，公司擬全球發售1993.83萬股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售199.384萬股發售股份(可予重新分配)，國際發售1794.446萬股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年6月29日至7月3日招股；發售價將爲每股發售股份295.60港元，A類普通股將以每手20股A類普通股爲買賣單位，中金公司及Deutsche Bank爲聯席保薦人；預期A類普通股將於2026年7月8日在聯交所開始買賣。
公司是一家領先的自動駕駛公司，在技術進步及商業成就等方面均處於領先地位。根據灼識諮詢的資料，無論是以截至2026年2月28日止過去十二個月搭載公司城市NOA解決方案的車輛銷量，還是以截至2026年2月28日搭載公司城市NOA解決方案的累計量產車型款數計算，公司在全球所有獨立智能駕駛解決方案提供商中均排名第一。根據灼識諮詢的資料，於2025年，公司爲中國L2級輔助駕駛解決方案(包括L2級-城市NOA、L2級-高速NOA及傳統ADAS解決方案)市場前五大參與者之一，且爲全球同一市場前十大參與者之一。公司專注於開發及商業化智能駕駛技術，以提升出行於物流領域的安全性和效率，具體包括通過量產車解決方案以及規模化自動駕駛出行應用來實現。公司目前正處於部署L3 ╱ L4 級自動駕駛解決方案的早期階段，並正持續向更高級別的自動化演進。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額約3.758億美元(約29.443億港元)購買的若干數目的發售股份。按發售價295.60港元計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲996.008萬股發售股份。基石投資者包括GIC、富達國際、BlackRock、梅賽德斯 — 奔馳集團、aktree、金興、Franklin Templeton、Boyu、高毅實體、CPIC、廣發基金、華夏基金(香港)、蘇州高速、兆易創新。
假設指示性發售價爲每股發售股份295.6港元，且超額配股權未獲行使，公司估計自全球發售收取的所得款項淨額約爲56.146億港元。公司預期於未來五年將所得款項淨額用於以下用途：所得款項淨額約60%將用於研發加強核心技術及推進新一代智能駕駛解決方案，包括改善公司的主線算法、閉環自動化工具鏈以及Momenta主線平臺 。該筆款項當中約40%將用於提升人工智能計算能力及數據存儲容量及約20%將直接用於拓展公司的研發團隊；約20%將用於加速自動駕駛出租車服務解決方案商業化及規模化發展，包括部署公司在中國及海外的L4級車隊以及與整車廠及出行平臺開展聯合營銷活動；約10%將用於鞏固量產車解決方案業務並推進新一代產品開發；約10%將用於營運資金及一般企業用途。
