新股招股 | 安克創新今日起至6月26日招股，一手入場費10032.16港元，引入泰康人壽等基石投資者
安克創新(00668)於今日起（6月23日）至6月26日招股，公司擬全球發售4663.28萬股H股，其中，香港發售佔約10%(可予重新分配)，國際發售佔約90%(可予重新分配並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)。每股發售價將不高於99.32港元，每手100股，一手入場費10032.16港元，預期H股將於2026年7月2日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。
簡介：
該公司主要從事全球智能硬件科技行業消費電子產品的設計與開發，爲全球消費者提供值得信賴的產品和以用戶爲本的體驗。該公司的產品覆蓋三大產品線—智能充電儲能、智能家居及智能影音—產品範圍廣泛，涵蓋移動充電、消費級儲能、智能安防、智能清潔、打印、智能音頻及智能投影等領域。該公司採用無廠模式運營，主要專注於智能設備的設計與銷售，同時將生產製造外包給該公司的製造合作伙伴。
該公司強大的運營執行力也有力支撐了公司實現強勁的財務表現。於往績記錄期間，該公司的收入規模和盈利能力均取得了強勁增長。總收入由2023年的人民幣175億元增至2025年的人民幣305億元，年複合增長率達到了32.0%。毛利由2023年的人民幣75億元增至2025年的人民幣134億元，年複合增長率達到33.7%。在實現快速規模擴張的同時，該公司的盈利能力同樣得到了增強，整體毛利率由2023年的42.7%上升至2025年的43.9%。
基石投資者：
該公司已與施羅德、Aspex、信安資金管理、Greenwoods、HACF, L.P.、UBS AM Singapore、國海富蘭克林、Jane Street、泰康人壽、WT Asset Management、惠理訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額2.95億美元可購買的發售股份數目(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)。
集資用途：
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使且假設發售價爲每股發售股份99.32港元，該公司將收到的全球發售所得款項淨額約爲45.227億港元。該公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途，惟根據其不斷變化的業務需求及不斷變化的市場環境而做出變動：約20.0%將被分配用於推動產品迭代及創新以及拓寬產品種類。約20.0%將被分配用於研發與人才引進，重點開發底層平臺及能力，夯實技術基礎以支持持續創新與全球擴張。約15.0%將被分配用於提升品牌影響力並深化客戶忠誠度。約20.0%將被分配用於強化該公司直接面向消費者的全球市場策略。約20.0%將被分配用於升級供應鏈管理體系，以支持持續全球擴張工作。約5.0%將被分配用於營運資金及一般公司用途。
