新股申購 | “消費電子ODM龍頭”華勤技術今起招股！一手入場費7848.36港元，預計將於4月23日上市
華盛資訊4月15日訊，“消費電子ODM龍頭”華勤技術(03296.HK/603296.SH)今起招股，預計將於4月23日在港交所上市。
值得注意的是，此次上市爲實現AH股雙上市地位，該公司於2023年8月已在上交所上市。截至2026年4月14日收盤，A股報價98.3元。若以該公司前述A股收盤價及港股最高發售價計算，折價率可達約23%。
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華勤技術：消費電子ODM龍頭
- 發售比例：擬全球發售5854.82萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有約15%超額配股權（機制B）
- 發售價格：發售價不超過每股77.7港元，每手100股，一手入場費7848.36港元
- 發售日期：4月15日至4月20日
- 公佈中籤：4月21日
- 暗盤時間：4月22日 16：15~18：30
- 上市日期：4月23日
- IPO保薦人：中金公司、美銀證券
公司簡介
公司是深耕智能產品領域20餘年的智能產品平臺型公司，智能產品集人工智能、物聯網、大數據及通信技術等核心技術爲一體且融合多項智能功能。憑藉發展歷程中汲取的經驗，公司推動移動通訊、互聯網、雲計算和人工智能時代下產品和技術的開發和應用，爲全球科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品。
公司在主要產品領域確立了穩固的領先地位，根據灼識諮詢的資料，公司是全棧智能產品ODM平臺，在多個智能產品品類實現了全球第一。
公司業績
經過多年的發展，公司實現了穩健且高質量的業績表現。2024年度，公司實現營業收入人民幣1099億元，首次突破人民幣一千億元，同比增長超過28%。於2025年，公司的收入同比增長56.0%，在營業收入規模較大基礎上仍實現了較高的收入增速。
截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司的盈利能力持續提升，年內利潤分別爲人民幣26.57億元、人民幣29.16億元及人民幣41.32億元。
基石投資者
公司與基石投資者JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC FT (就高毅場外掉期而言)、Perseverance Asset Management、Cloud Map、泰康人壽、3W Fund、New China Asset Management、光大理財、常春藤、Aurora SF(就安排而言)、建滔投資、OmniVision HK、Green Better、宏興國際、香港君正、艾唯技術有限公司及JinYi Capital(爲及代表 Structured Credit SP Fund行事) 訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購可按發售價以總金額約2.8999億美元的發售股份。
募資用途
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股發售股份77.70港元，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約44.63億港元。其中：
- 約40.0%將用於以產品爲核心的研發投入，增強技術實力；
- 約35.0%將用於擴大及優化公司的製造體系；
- 約15.0%將用於戰略投資與垂直整合；
- 及約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。
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IPO小知識
根據去年8月4日生效的港股IPO新規，港交所對回撥機制進行了調整，引入“雙軌制”。發行人可選擇機制A或機制B作爲首次公開招股發售的分配機制。
- 機制A:分配至公開認購部分的初始比例爲5%，最高回撥比例35%。
- 機制B：發行人事先選定一個分配至公開認購部分的比例(10%-60%)，無回撥機制。
機制B的不強制回撥意味着機構投資者將獲得更多份額，中金公司董事總經理施琦表示：此舉有效緩解後市沽壓，有利於IPO合理定價及後市表現，同時稀缺性也激發了散戶投資者認購熱情。
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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
