光模塊景氣程度驗證，科創創業50ETF鵬揚（588350）漲1.90%
4月14日，三大股指早盤集體高開，其中科創創業50指數持續拉昇。截至上午10:02，科創創業50ETF鵬揚(588350)漲1.90%。相關成分股中，中際旭創漲4.15%、瀾起科技漲4.19%、勝宏科技漲3.94%，海光信息、新易盛、陽光電源等小幅跟漲。(所列示股票爲指數成份股，僅做示意不作爲個股推薦。過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)
最新消息面上，美股光通信龍頭Lumentum表示，雲服務商對其光學組件的需求正在加速增長，2028年產能面臨售罄，本輪週期至少持續5年。Lumentum作爲光模塊上游核心供應商，其訂單爆滿直接驗證了光模塊景氣度。(所列示行業僅爲基金經理當下看好的行業，不代表任何投資建議或承諾，也不代表本基金未來長期必然的配置方向，所列示的行業僅爲展示指數權重板塊構成，不構成對具體行業的投資建議)
中信證券研報指出，AI算力集羣正從“單純堆算力”轉向“網絡效率的比拼”，將對AI互聯方案提出更爲全面和苛刻的要求。XPO作爲Arista聯合60餘傢伙伴推出的新一代可插拔光模塊方案，以8倍帶寬、4倍前面板密度、原生液冷與完整熱插拔特性，成功打破傳統OSFP的物理極限，同時兼顧CPO/NPO的性能優勢與可插拔的運維便利性，爲AI萬卡級的Scale up/Scale out/Scale across全場景提供了更爲務實的升級路徑。XPO將顯著擴展可插拔光模塊的應用場景，驅動國內光模塊廠商在覈心技術上實現平滑演進與下一代光互聯升級，啓動新一輪的業績估值增長週期。
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