美股機會日報 | 哈爾克島再次遭襲！三大期指集體轉跌，美油飆升超2%；“最後期限”不足12小時！特朗普會否繼續TACO?

• 伊朗哈爾克島再次遭襲，美股三大期指集體轉跌，美油飆升
• “最後期限”逼近！特朗普會否在伊朗拒和後再次TACO？
• 內存價格要上天！三星Q1營利暴增八倍，Q2將再提價30%
• 小摩績前唱空特斯拉，警告股價恐暴跌60%！
• 據報SpaceX已敲定IPO細節，預計6月初啓動路演

據悉伊朗哈爾克島再次遭襲，美股三大期指集體轉跌，納指期貨跌漲超0.6%，道指期貨、標普500期貨漲超0.4%；原油期貨集體上揚，美油期貨漲超2%、布油期貨跌近1%；期貨黃金微漲跌0.2%、期貨白銀跌近1%。

相關標的： $NQmain  、 $ESmain  、 $YMmain  、 $CLmain  、 $BZmain  、 $GCmain  、 $SImain  

盤面上，醫保股集體上揚，休曼納公司漲約10%，西維斯漲超6%，聯合健康漲超5%；

大型科技股中，博通漲超3%，牽手谷歌、Anthropic將打造AI算力“第二供應鏈”；

油氣股部分走強，美國原油基金ETF漲近2%，西方石油漲約0.5%。

• 小摩績前唱空特斯拉，警告股價恐暴跌60%！

摩根大通日前向特斯拉投資者發出最新警告，告誡後者要爲後市更多的下跌做好準備。特斯拉4月開局表現不佳，其第一季度的交付報告令人失望。這家電動汽車公司當季僅售出358000輛汽車，較分析師的預期低4%，更是較摩根大通預測的385000輛低7%。儘管特斯拉一季度交付量同比增長6.3%，但這一增長是在去年同期較低的基數基礎上實現的，而且較去年第四季度創紀錄的交付量出現了顯著環比下降。這些交付數據促使摩根大通分析師Ryan Brinkman重申了對特斯拉的“減持”評級，並將該股年終目標價格定在145美元，較週一的水平低近60%。

• 據報SpaceX已敲定IPO細節，預計6月初啓動路演

SpaceX被曝已向承銷團隊披露IPO關鍵細節，計劃於6月8日當週啓動路演，目標融資750億美元，估值最高1.75萬億美元，有望成爲史上最大IPO。最大亮點在於散戶安排：CFO明確表示散戶配售比例將超過歷史上任何一次IPO，6月11日還將舉辦1500人零售投資者專場。招股說明書預計5月下旬公開。有分析稱，這不僅利好埃隆・馬斯克旗下的火箭公司，還將爲整個行業帶來巨大提振。

相關機會： $RKLB 、 $ASTS 、 $SPCE 、 $DXYZ 、 $TSLA 

• 內存價格要上天！三星Q1營利暴增八倍，Q2將再提價30%

三星電子週二預計，其第一季度營業利潤將比去年同期增長八倍以上，超出機構預期。人工智能基礎設施的蓬勃發展導致供應瓶頸，並推高了芯片價格。這家全球最大的存儲芯片製造商預計，1月至3月期間的營業利潤爲57.2萬億韓元（約合379.2億美元），而去年同期爲6.69萬億韓元，高於機構給出的40.6萬億韓元預期。此外，據韓媒報道，三星電子已與主要客戶完成第二季度DRAM價格談判並簽署供貨合同，價格較第一季度上漲約30%。此次漲價涵蓋高帶寬內存（HBM）以及用於服務器、PC和移動設備的通用DRAM產品，代表了整體平均漲幅。此前，三星已在第一季度將DRAM平均價格上調了約100%。

相關機會： $SNDK 、 $MU 、 $WDC 、 $STX 

• 博通盤前漲超3%，與谷歌、Anthropic達成合作

博通盤前漲超3%。消息面上，美東時間週一，博通公司公佈了與谷歌和Anthropic的重大合作協議。博通已與谷歌簽署了一份長達五年的長期協議，將共同開發並供應未來幾代定製的人工智能芯片及其他組件，以滿足谷歌下一代人工智能機架的需求，合作期限至2031年。博通還與人工智能初創公司Anthropic公司達成協議，從2027年起，爲這家人工智能初創企業提供約3.5千兆瓦的人工智能算力，該項算力將基於谷歌的人工智能處理器提供。

• 高盛看多全球科技股：低估值帶來買入機會

高盛週二表示，包括美股在內的科技股在經歷了長期表現不佳後估值已顯得便宜，這爲投資者創造了潛在的入市良機。自2025年以來，多重因素導致整體科技板塊相對走弱，促使投資者轉向價值型股票。美股超大規模企業的估值溢價已經下降，目前與板塊其他部分幾乎持平。全球範圍內，IT板塊的市盈率已低於非必需消費品、必需消費品和工業板塊。高盛指出，儘管估值低迷，科技板塊的盈利表現依然強勁。在標普500指數各板塊中，市場普遍預期IT板塊Q1每股收益將增長44%，佔指數每股收益增長的87%。

• 蘋果首款摺疊屏iPhone工程測試受阻，或導致量產推遲

據日經新聞，蘋果在首款摺疊屏iPhone的工程測試階段遭遇挫折，這可能導致其量產和產品出貨計劃推遲。據多位聽取了相關簡報的消息人士透露，圍繞摺疊屏iPhone工程開發的難題比蘋果預期的更爲複雜，也需要更多時間來解決，在最壞的情況下，首批出貨可能會推遲數月。部分(而非全部)零部件供應商已收到通知，摺疊屏iPhone的零部件生產計劃有可能向後推遲。蘋果及其供應商正在努力解決這些問題，因爲出貨計劃的延遲將危及這家美國科技巨頭針對這款期待已久的摺疊手機的市場營銷策略。

• 英特爾與亞馬遜和谷歌洽談AI芯片封裝

媒體援引多位消息人士消息，英特爾、正就其先進封裝服務與至少兩家大型客戶展開持續磋商，其中包括亞馬遜和谷歌。人工智能推動了對先進芯片封裝的需求，英特爾代工業務負責人納加.錢德拉塞卡蘭表示，封裝可能會在未來十年改變人工智能革命。

• 醫保概念股盤前集體大漲，美國2027年私營保險公司的費率將上調2.48%

美股醫保概念股盤前集體上漲，休曼納大漲近10%，聯合健康、西維斯漲超6%。消息面上，美國聯邦醫療保險和醫療補助服務中心宣佈，2027年私營保險公司的費率將上調2.48%。Medicare計劃的費率決定影響向受益人提供Medicare Advantage計劃的私營保險公司的付款金額。最終費率較該機構在1月份提出的初始費率有顯著改善

• 伊朗哈爾克島再次遭襲

據CCTV國際時訊，總檯記者今天（4月7日）自伊朗方面獲悉，伊朗哈爾克島再次遭到襲擊，並傳出多次爆炸聲。哈爾克島位於波斯灣西北部，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都從這裏出口。美軍中央司令部3月14日曾表示，美軍3月13日晚對伊朗哈爾克島實施了大規模打擊，島上90多個軍事目標被“成功打擊”。不過伊朗方面稱，攻擊者未能實現預期戰略目標。

• “最後期限”逼近！特朗普會否在伊朗拒和後再次TACO？

週一，美國總統特朗普重申警告，如果伊朗不在美國東部時間週二晚8點（北京時間週三早上8點）前重新開放霍爾木茲海峽，美國將摧毀伊朗的發電廠和橋樑。然而，伊朗議會議長顧問Mahdi Mohammadi隨後在X上發帖表示，特朗普還有20個小時來向伊朗屈服，否則美國及其盟友將面臨毀滅性後果，“我們絕不會退縮”。這一發言相當於拒絕了特朗普的提議。

• 摩根大通資管：關於伊朗局勢，投資者有兩大誤判

摩根大通資產管理主席Cembalest最新報告直指兩大風險：美國能源獨立並非抵禦霍爾木茲封鎖的"防火牆"——全球油價飆升將直接穿透美國市場；而伊朗已從當前局勢中得出結論，以霍爾木茲海峽 "挾持全球經濟"這張牌比預期奏效得多，根本不存在被迫迅速讓步的壓力。股市表面平靜之下，系統性風險正被嚴重低估。

• 轉折點臨近？高盛：一個月拋2400億美元股票後，預計系統化資金轉爲買入

本輪股市拋售有望接近拐點。高盛在週一發給客戶的報告中表示，所謂的“快錢”資金——包括大宗商品交易顧問（CTA）和波動率目標策略，在過去一個月市場下跌期間拋售了約2400億美元的全球股票。不過，這波拋售似乎正在減弱：交易員預計，未來一個月該羣體可能轉爲淨買入約550億美元，其中約200億美元將流入美股。

• 富國銀行：維持AppLovin(APP)"超配"評級，目標價從543美元升至560美元
• 瑞穗：維持ARM Holdings(ARM)"跑贏大市"評級，目標價從160美元升至230美元
• 高盛：上調奈飛(NFLX)評級至"買入" 目標價從100美元升至120美元
• 摩根士丹利：維持希捷科技(STX)"超配"評級，目標價從468美元升至582美元
• 美銀證券：首予PayPay(PAYP)"買入"評級，目標價26美元

相關閱讀：美股大行評級 | 目標價31美元，潛在漲幅64%！多家大行首予PayPay"買入"評級； 大摩上調希捷科技目標價從468美元升至582美元

• 特斯拉 ：隔夜跌2.15%，當日期權成交總量達358.69萬張，環比前一日放量0.06倍，較90日均量放大1.55倍；其中看跌期權佔比47.3%，看漲期權佔比52.7%，顯示多空雙方正激烈博弈。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260408_C_360.0 ）交易量達4.25萬張，該合約行權價爲360.0美元，行權日在2026-04-08，該張期權跌70.07%。

消息面上，特斯拉Q1交付量僅35.8萬輛，不及市場預期！該消息致特斯拉股價持續走弱，於4月6日盤中再創階段新低，正股開年以來已累跌逾21%。與此同時，摩根大通分析師表示，特斯拉投資者應謹慎行事，因爲特斯拉麪臨業績表現進一步下滑的風險；小摩分析師下調了對特斯拉的盈利預測

• 蘋果 隔夜漲1.15%，當日期權成交總量達96.52萬張，環比前一日放量0.37倍，較90日均量放大1.17倍，其中看跌期權佔比39.7%，看漲期權佔比60.3%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260410_C_260.0 ）交易量達2.37萬張，該合約行權價爲260.0美元，行權日在2026-04-10，該張期權漲53.75%。

消息面上，據媒體報道，有產業鏈人士向媒體披露，富士康已在試產蘋果摺疊屏iPhone手機。

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經濟事件和數據

• 特朗普設定美伊談判“最後期限” | 次日8:00
• 美國2月耐用品訂單環比初值 | 20:30

直播預告

李維斯 (LEVI.US) 2026年第一季度業績電話會 | 次日9:30

盤後財報

• 李維斯

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