景氣共振，午後大漲！銀河中證通信設備指數（021988）配置或正當時

4月1日，A股市場午後持續拉昇，其中通信設備板塊持續走高。截至下午13:55，中證通信設備主題指數漲2.57%。相關成分股中，永鼎股份漲9.99%、天孚通信漲9.16%、聯特科技漲5.63%，新易盛、中際旭創、光迅科技等小幅跟漲。

中國銀河證券指出，算力需求與資本投入共振上行，AI產業進入“需求爆發—價格傳導—資本加碼”的高強度擴張週期。OpenClaw爆火推動AI產業價值向“任務完成能力”遷移，其高消耗特性導致Token使用量激增。這帶來算力基礎設施的結構性變革，短期利好算力租賃，中期驅動光模塊、液冷等環節升級，市場已顯現漲價與供需失衡信號，通信全板塊迎來景氣共振。

廣發證券發佈研報稱，受益於全球AI基建浪潮，光模塊與服務器組裝市場需求持續高增，產線擴張+技術迭代也帶來了自動化產線的需求。頭部廠商維持資本開支高位的背景下，設備廠商有望持續受益。該行建議關注佈局光模塊封裝設備、光模塊測試設備及服務器自動化組裝檢測設備的相關公司。

在此背景下，銀河中證通信設備主題指數發起式(A：021988、C：021989)值得投資者關注。銀河中證通信設備主題指數發起式基金緊密跟蹤A股通信設備板塊上市公司，爲投資者配置通信設備優質企業提供便利。