華盛資訊3月30日訊,光通信、存儲概念股集體回調,應用光電跌超11%,Ciena跌超6%,Lumentum控股跌超5%,康寧跌超4%;
美光科技、西部數據跌超3%,Sandisk跌超2%。


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近期,持續數月走高的內存價格突然掉頭向下,引發市場對內存週期見頂的擔憂。據市場跟蹤數據,美國多家零售商的DDR5內存出現大範圍降價,單套最高降幅達100美元。國內市場同樣遭遇衝擊,有批發商表示,主流16G內存條價格“一天掉了一百多塊”,前期囤貨的大戶正在瘋狂拋售。現貨市場的寒氣迅速傳導至資本市場。美光科技股價自近期高點回撤超24%,西部數據也從777.60美元的高位下挫近21%。同時,上週美國內存芯片板塊市值蒸發近1000億美元。面對價格跳水和股價暴跌,市場參與者對內存行業的前景產生了嚴重分歧。一部分投資者認爲,傳統的內存“豬週期”已經見頂,而滙豐機構則認爲,市場擔憂過度,當前正處於AI驅動的內存超級週期中場,HBM等高端需求強勁,內存短缺可能持續一到兩年。
美光科技正尋求在AI內存領域開闢新賽道——將圖形內存(GDDR)像高帶寬內存(HBM)一樣垂直堆疊,以填補HBM與普通GDDR之間的市場空白。 據韓國電子新聞(ETNews)報道,美光已啓動GDDR垂直堆疊新產品的開發工作,計劃於今年下半年完成相關設備部署並進入工藝測試階段。 初期預計實現約四層的GDDR堆疊,最快明年推出樣品。這一佈局早於三星電子和SK海力士,有望令美光在這一新興細分市場搶佔先機。
近日,面向雲和網絡應用的光學和光子解決方案大廠Lumentum宣佈,計劃在美國北卡羅來納州格林斯伯勒建立一家新的磷化銦 (InP) 基光學器件工廠,爲全球最大人工智能(AI)數據中心提供關鍵組件。
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