快手(01024)高開1.63% 擬發行共15億美元優先票據及35億元人民幣優先票據

金吾財訊 | 快手(01024)高開1.63%，報80.85港元，盤前成交額2739.31萬港元。

公司計劃發行6億美元於2031年到期的4.125%優先票據、9億美元於2036年到期的4.75%優先票據及35億元人民幣於2031年到期的2.45%優先票據。2031年美元票據的發行價應相等於所發行票據本金總額的99.402%；2036年美元票據的發行價應相等於所發行票據本金總額的99.153%；人民幣票據的發行價應相等於所發行票據本金總額的100%。

於扣除包銷佣金及若干估計發售開支前，美元票據發行的所得款項總額將約爲14.89億美元，人民幣票據發行的所得款項總額將約爲35億元人民幣。公司擬將票據發行所得款項淨額主要用於一般企業用途。

該等票據預期獲穆迪評定爲“A3”級、標準全球評級評定爲“A-”級，以及惠譽評定爲“A-”級。