字節跳動挑戰阿里巴巴：中國 AI 雲市場格局生變

過去十年，中國雲計算市場幾乎被阿里巴巴一家公司統治。

然而，隨着人工智能需求爆發，字節跳動正迅速崛起，憑藉更具競爭力的 AI 模型服務（Model-as-a-Service, MaaS），成爲撼動阿里雲地位的最強競爭者。

阿里高度重視模型服務業務：源於字節的快速崛起

據阿里雲內部人士透露，阿里巴巴 CEO 吳泳銘上月出席了一場阿里雲銷售高管會議，並明確表示：

未來戰略重點將放在“模型即服務”上，而非僅出售底層算力基礎設施。

雖然吳泳銘並未點名字節跳動，但多位與會者普遍認爲，此次戰略調整明顯是回應字節跳動在 AI 模型服務上的迅猛增長。

過去阿里雲主打基礎設施，如 GPU 服務器、平臺工具等；而字節跳動則直接向企業出售自研大模型的 API 調用，形成差異化競爭優勢。

阿里雲面臨更高壓力：股價靠 AI 才重新獲得投資者信任

今年以來，阿里巴巴通過加大 AI 投入（特別是“通義千問 Qwen”開源模型體系），重新贏得資本市場關注。

阿里巴巴在美股與港股的股價今年累計接近翻倍。

阿里美股，行情來源：Tiger

中國也因此在開源大模型數量與活躍度上趕超美國。

相比之下，字節跳動作爲非上市公司，估值超過 3000 億美元，無需承受季度業績壓力。

據公開報道，字節去年收入約 1550 億美元，與 Meta 相當，並連續多年保持兩位數淨利率。

模型全部自研且不完全開源：企業必須使用火山引擎接入

與中國大部分頭部模型廠商選擇開源策略不同，字節跳動保持其最強模型爲“閉源”，例如：

• 文生圖模型 Seedream 4.0 在全球第三方排行榜上位列第二，僅次於谷歌 Nano Banana Pro。

這意味着：

企業若想使用字節模型，只能成爲火山引擎客戶。

這種“模型綁定雲服務”的策略，使火山引擎在短時間內加速搶份額，並直接撬動阿里雲原有客戶。

市場份額：字節跳動成爲中國 MaaS 市場第一

IDC 數據顯示：

• 2024 年上半年字節跳動在中國模型服務市場佔比超過 37%，排名第一
• 阿里雲位列第二，佔比 21%
• 整個市場規模同比增長五倍至 12.9 億元人民幣

中國LLM市場份額分佈

字節跳動的優勢主要來自兩個方面：

1. 壓倒性的價格競爭力

字節旗艦模型 Doubao 1.6 的定價低至：

• 輸入：0.8 元 / 百萬tokens
• 輸出：8 元 / 百萬tokens

新客戶前兩週還能再享受 50% 折扣。

相比之下，阿里雲最強模型通義千問 Qwen3-Max 的價格爲：

• 輸入：3.2 元 / 百萬tokens
• 輸出：12.8 元 / 百萬tokens

差距顯著。

多家創業公司反饋，遷移至字節後雲成本下降 50%–70%。

2. 服務響應更迅速：字節贏得創業者好感

多位創始人稱，字節的工程師“凌晨一點也能秒回消息”，並經常每週上門做技術支持。

相較之下，阿里雲客戶體量龐大，中小客戶難以獲得同等關注。

火山引擎還進一步滲透客戶技術棧，例如 Lynksoul 已開始測試字節提供的實時互動底層服務。

字節跳動持續蠶食阿里雲核心大客戶

例如：

• 小紅書（Xiaohongshu）：使用字節模型過濾不當圖像內容（即審覈）
• OPPO：在 Find X9 系列手機中使用字節模型做 AI 內容生成

這兩家公司均是阿里雲的長期客戶，現在也開始試用字節服務。

阿里雲的優勢依然明顯：產品線更完整，生態更豐富

從 IaaS（基礎設施）角度，阿里仍是中國第一：

• 今年一季度阿里雲佔 33% 市場份額
• 華爲雲佔 18%

中國雲市場份額分佈

阿里雲業務在 2024 年三季度收入同比增長 34% 至 56 億美元。

阿里還與 賽富時 合作，以豐富其企業應用生態。

分析機構認爲：未來中國最強的 AI 雲廠商將由阿里與字節雙雄並立。

但由於兩家都在激烈“搶地盤”，預計利潤率長期難以接近 亞馬遜 、 微軟 、 谷歌 等美國雲巨頭。