Strive擬通過ATM增發最高10億美元SATS優先股

金色財經報道，10月26日，Strive, Inc.提交424B5招股說明書補充文件，宣佈與Cantor Fitzgerald、Barclays、Clear Street、StoneX、B. Riley、Maxim Group及H.C. Wainwright簽署銷售協議，擬通過市價發行（ATM）方式增發總額最高10億美元的15.00% Series A永續SATS優先股，代理佣金最高爲募資總額的2.0%。該優先股在納斯達克全球市場上市，10月23日收盤價爲94.88美元，低於100美元的初始清算優先權；目前已發行700萬股，新增股份條款與已發行股份相同。優先股按100美元面值計算，年化累計股息率爲15%；公司已於10月20日IPO交割時設立股息儲備金，按每股22.50美元存入，覆蓋前18個月股息支付。若流通股數量低於首次發行及後續增發總量的25%，或發生“稅務事件”，公司有權全部贖回；若發生“根本性變化”，持有人有權要求按面值加應計未付股息回購。