軟銀髮行110億美元債券，取代了OpenAI的100億美元過渡貸款。

軟銀集團週一開始發行約 110 億美元的債券，爲其在 OpenAI 的下一筆股份收購提供資金。.

條款清單顯示，此次出售還取消了該公司此前爲進行同一賭注而獲得的 100 億美元過渡貸款。.

花旗集團和摩根大通計劃於9月24日分五批定價。

該交易分爲 100 億美元的美元計價高級無擔保票據和 10 億歐元計價票據，共五期。.

條款清單顯示，美元債券的期限分別爲 3.5 年、5.5 年和 7.5 年，歐元債券的期限分別爲 4 年和 6 年。.

此次出售由花旗集團和摩根大通負責。定價日期定於9月24日，結算日期爲9月29日。.

此次發行的債券面值超過 110 億美元，將是迄今爲止單家公司發行的最大規模垃圾債券之一，還不包括不良債務交換。.

軟銀今年已發行近 150 億美元的多種貨幣債券，在 2026 年超過了垃圾級企業借款人。.

所得款項將用於支付軟銀對 OpenAI 第三筆後續投資的 100 億美元款項（將於 10 月 1 日完成），其餘款項將用於一般公司用途。.

據Cryptopolitan此前報道，軟銀曾在 3 月份尋求 400 億美元的過渡貸款，以資助 OpenAI 的大部分項目，包括摩根大通在內的四家貸款機構據稱將承銷該貸款。

新債券還取消了軟銀爲這筆交易準備的 100 億美元過渡性貸款。.

9 月 9 日，軟銀表示已提前償還了 3 月份一筆 400 億美元貸款中剩餘的 259 億美元，其中 300 億美元已被提取。.

這項承諾可以追溯到2月27日，當時軟銀宣佈通過願景基金2期向OpenAI投資300億美元，當時OpenAI的投前估值爲7300億美元。這筆款項將分三期等額支付，分別在4月1日、7月1日和10月1日。.

軟銀在2月份表示，過渡貸款將首先爲這項投資提供資金，並隨着時間的推移被現有資產和其他融資措施所取代。.

2031年到期債券收益率爲8.2%，高於1月份的6.7%。

軟銀2031年到期的美元債券收益率本月飆升至8.2%，而1月份的收益率低至6.7%，軟銀債務違約保險成本也飆升至三年來的最高水平。.

該集團的信用評級爲BB ，由標普和惠譽共同評定 ，這是投機級債券的最高級別。軟銀4月份發行的債券，3.5年期票面利率爲7.625%，5.5年期票面利率爲8.250%。

9月4日，該公司在日本發行了創紀錄的零售債券，利率爲4.75%。這比目前海外機構對同等信貸產品的要求低了約350個基點。.

軟銀已承諾斥資近650億美元，收購OpenAI約13%的股份。這筆資金是通過貸款和出售資產籌集的。.

以Arm股票爲抵押的保證金貸款規模擴大至250億美元，信貸額度增至65億美元。 軟銀 還拋售了其持有的全部英偉達股份以及大量T-Mobile股票。

阿波羅全球管理公司也在洽談擴大對軟銀的貸款規模。軟銀此前以54億美元收購了ABB的工業機器人業務，並以約30億美元收購了數據中心私募股權公司DigitalBridge。.

其美國子公司 SB Energy 正在建設 8.8 吉瓦的數據中心容量，預計需要 1740 億美元的資金。.

OpenAI 首席執行官 Sam Altman 表示，該公司今年不會上市，這將推遲上市爲軟銀帶來的流動性。.

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