在特朗普批准出口後，字節跳動和阿里巴巴已經想要英偉達的H200芯片。

英偉達H200芯片獲得出口許可後，立即引發了字節跳動和阿里巴巴的購買興趣。此前，美國dent 唐納德·特朗普表示，這款先進芯片現在可以運往中國。

據路透社截至發稿時的消息，兩家公司均已直接聯繫英偉達詢問供貨情況。雙方意向集中於批量採購，而非測試訂單。兩家公司都希望獲得規模化、快速且透明的供貨方案。

兩位知情人士表示，如果北京允許進口，這兩家公司都準備大量訂購H200。一位知情人士表示，供應問題仍然是當前最緊迫的問題。產能緊張，交貨時間不明朗。擔憂很簡單。

即使中國批准進口，這些芯片也可能無法以足夠快的數量供應，以滿足需求。

中國監管機構評估H200的需求

在特朗普批准H200出口之前，中國能夠合法獲得的最強大的AI芯片是H20。而H20的運行水平要低得多。

數據顯示，H200 的性能幾乎是 H20 的六倍。這種性能差距解釋了爲何市場需求突然激增。這也解釋了爲何在美國做出決定後，中國監管機構

據The Information報道，監管機構本週早些時候召集了阿里巴巴、字節跳動和騰訊控股的代表。官員們要求每家公司評估他們希望購買多少H200芯片。會談的重點是實際需求，而非市場宣傳數據或長遠設想。The Information援引知情人士的話稱，官員們告訴各公司，北京方面的最終決定將很快公佈。

迄今爲止，中國政府尚未對特朗普的聲明作出正式回應。這一延遲意義重大。

近幾個月來，北京方面禁止國有數據中心和大型科技公司購買英偉達人工智能芯片，導致該公司在中國的市場份額大幅縮水。這些限制措施對英偉達的雲服務部門、人工智能實驗室和企業級買家造成了沉重打擊。

H200 的供應仍然緊張。兩位熟悉英偉達生產鏈的人士表示，目前該芯片的產量非常有限。英偉達已將大部分產能集中在 Blackwell 平臺和即將推出的 Rubin 系列芯片上。

這些芯片的目標客戶是除中國以外最先進的人工智能用戶。這種生產策略導致H200芯片在全球需求激增之際出現供應短缺。

北京方面審查了H200的應用案例和風險

即便獲得特朗普的批准，中國買家仍希望受到嚴格監管。知情人士透露，當局可能會要求每家公司在批准採購前提交詳細的使用案例。

北京正在權衡利弊。它需要先進的人工智能硬件，同時也希望扶持華爲和寒武紀等國內芯片製造商。

消息人士稱，中國企業更傾向於選擇H200，因爲國產芯片在模型訓練方面仍存在不足。國產芯片更擅長推理，而非繁重的模型訓練工作。

頂尖大學、大型數據中心集團、與中國軍方有關聯的機構，都曾試圖通過灰色市場渠道採購H200芯片。這一結論來自一項涵蓋100多份招標文件和學術論文的調查。在特朗普政策轉變之前，任何向中國出口H200芯片的賣家都可能因違反美國聯邦關於人工智能芯片性能限制的法律而受到牽連。

政策變化造成了一個奇怪的法律漏洞。像A100和H100這樣較老的英偉達芯片（這兩款芯片在中國最爲常見），仍然受到美國出口管制。而性能更強的H200目前則不受管制。這種法律上的不匹配使得當前的談判更加緊迫。

中國雲服務提供商超雲總經理張宇春對人工智能現狀進行了清晰的描述。“目前中國領先的人工智能模型的訓練仍然依賴於英偉達顯卡，”張宇春說，“我預計中國領先的科技公司會大量採購，儘管他們會低調行事。”

即使獲得批准，中國企業也希望採購活動保持低調。他們希望避免與監管機構發生公開衝突，也希望避免發出可能引發華盛頓方面新一輪出口限制的信號。

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