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Charles Schwab Corp

SCHW
103.470USD
0.0000.00%
收盤 01/29, 16:00美東報價延遲15分鐘
184.87B總市值
22.18本益比TTM

Charles Schwab Corp

103.470
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Charles Schwab Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Charles Schwab Corp當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名30/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為118.71。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Charles Schwab Corp評分

相關信息

行業排名
30 / 118
全市場排名
140 / 4540
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

46°C

過冷
過熱
看空

Charles Schwab Corp亮點

亮點風險
The Charles Schwab Corporation is a savings and loan holding company. The Company, through its subsidiaries, engages in wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The Company provides financial services to individuals and institutional clients through two segments: Investor Services, and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage, investment advisory, and banking and trust services to individual investors, and retirement plan and business services, as well as other corporate brokerage services, to businesses and their employees. The Advisor Services segment provides custodial, trading, banking and trust, and support services to independent registered investment advisors (RIAs), independent retirement advisors, and recordkeepers. Its products and services include brokerage, mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), managed investing solutions, alternative investments, banking, and trust.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入27.68B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率33.55%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率33.55%
估值高估
公司最新PB估值4.34,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股1.51B股,環比減少3.98%
克里斯戴維斯持倉
明星投資者克里斯戴維斯持倉,最新持倉296.44K股

分析師目標

基於 20 分析師
買入
評級
118.706
目標均價
+14.45%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Charles Schwab Corp當前的財務評分為6.07分,在投資銀行與投服行業排名第88/118位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入7.17B,同比增長7.81%, 淨利潤同比增長37.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.07
評分變化
0

財務健康

7.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.85

運營效率

4.20

增長潛力

7.70

股東回報

6.42

Charles Schwab Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Charles Schwab Corp估值當前評分為5.89分,在投資銀行與投服行業排名95/118位。 當前市盈率22.18,距離階段高點32.90,需上漲48.34%,距離階段最低點12.87,需下跌41.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Charles Schwab Corp收益預測當前評分為8.10分,在投資銀行與投服行業排名第23/118位。 目標價預測平均價為111.00,最高價為139.00,最低價為88.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.10
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 20 分析師
買入
評級
118.706
目標均價
+14.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Charles Schwab Corp
SCHW
20
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Charles Schwab Corp價格動量評分當前為8.74分,在投資銀行與投服行業排名第39/118位。 目前股價在壓力位106.38和支撐位99.98之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.71
評分變化
0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.219
中性
RSI(14)
57.990
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.069
中性
ATR(14)
2.396
高波動
CCI(14)
83.135
中性
Williams %R
37.681
買入
TRIX(12,20)
0.185
賣出
StochRSI(14)
76.744
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
103.156
買入
MA10
102.919
買入
MA20
102.321
買入
MA50
98.154
買入
MA100
96.111
買入
MA200
93.091
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Charles Schwab Corp機構持股評分當前為7.00分,在投資銀行與投服行業排名第33/118位。 機構最新持股佔比84.86%,環比上季度增長1.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數150.79M,佔比8.49%,新增持股4.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
150.79M
+0.25%
Schwab (Charles R Jr.)
104.33M
-1.68%
83.04M
-1.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
79.28M
+1.26%
State Street Investment Management (US)
73.16M
+0.95%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
54.66M
-24.18%
JP Morgan Asset Management
43.79M
-14.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.57M
+0.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
26.97M
-10.01%
Fisher Investments
Star Investors
21.65M
+1.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Charles Schwab Corp風險評估評分當前為9.76分,在投資銀行與投服行業排名第6/118位。 beta值0.93, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.76
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.93
VaR值
+3.02%
過去 240天最大回撤
+15.79%
過去240天波動率
+27.57%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.62%
過去120日
+2.62%
過去5年
+12.57%
日回報率最差
過去60日
-2.73%
過去120日
-5.72%
過去5年
-12.77%
夏普率
過去60日
+2.04
過去120日
+0.78
過去5年
+0.49

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.79%
過去3年
+27.39%
過去5年
+50.41%
收益回撤比
過去240日
+1.70
過去3年
+0.96
過去5年
+0.25
偏度
過去240日
-0.50
過去3年
+0.31
過去5年
-0.33

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.57%
過去5年
+33.81%
標準化真實波幅
過去240日
+1.91%
過去5年
+1.90%
下行波動調整收益
過去120日
+94.82%
過去240日
+94.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.05%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.45%
過去120日
+0.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.35%
過去60日
-8.46%
過去120日
+1.93%

同行公司對比

投資銀行與投服
Charles Schwab Corp
Charles Schwab Corp
SCHW
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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