技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.525
買入
RSI(14)
64.089
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.550
超買
ATR(14)
4.563
低波動
CCI(14)
149.211
買入
Williams %R
9.690
超買
TRIX(12,20)
0.081
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
JPMorgan Chase & Co
JPM301.420USD
+0.340+0.11%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
828.83B總市值
14.23本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
26
分析師
買入
評級
304.533
目標均價
+1.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
摩根大通是一家金融控股公司。該公司從事投資銀行、消費者和小型企業金融服務、商業銀行、金融交易處理和資產管理。該公司通過三個部門運營：消費者和社區銀行 (CCB)、商業和投資銀行 (CIB) 和資產和財富管理 (AWM)。其 CCB 部門通過銀行分支機構、ATM、數字和電話銀行向消費者和小型企業提供產品和服務。其 CIB 部門包括銀行和支付以及市場和證券服務，併爲全球企業和機構客戶提供一系列投資銀行、貸款、支付、做市、融資、託管和證券產品和服務。AWM 部門提供投資和財富管理解決方案。它提供多資產投資管理解決方案、退休產品和服務、經紀、託管、遺產規劃等。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入169.46B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.62%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入58.44美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.24%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.24%
估值高估
公司最新PE估值15.43，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.07B股，環比減少1.74%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉270.70M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為6.40分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入44.72B，同比增長6.65%， 淨利潤同比增長10.62%。
整體評分
財務健康
7.89
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.93
運營效率
6.81
增長潛力
8.12
股東回報
5.23
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分5.60分，高於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率15.32，距離階段高點12.03，需上漲-21.49%，距離階段最低點10.50，需下跌31.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分7.15分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 JPMorgan Chase & Co股票的目標價預測平均價為307.00，最高價為350.00，最低價為239.12。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
26
分析師
買入
評級
304.533
目標均價
+1.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
Bank of America Corp
BAC
24
US Bancorp
USB
24
PNC Financial Services Group Inc
PNC
24
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分9.42分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位305.49和支撐位288.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
299.048
買入
MA10
295.738
買入
MA20
293.382
買入
MA50
291.210
買入
MA100
272.549
買入
MA200
260.927
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比75.09%，環比上季度增長0.06%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數270.70M，占比9.84%，新增持股2.22%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BofA Global Research (US)
Capital International Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.66分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+2.30%
過去 240天最大回撤
+24.89%
過去240天波動率
+27.46%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.04%
過去120日
+8.06%
過去5年
+11.54%
日回報率最差
過去60日
-3.15%
過去120日
-7.48%
過去5年
-7.48%
夏普率
過去60日
+3.14
過去120日
+1.82
過去5年
+1.03
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.89%
過去3年
+24.89%
過去5年
+40.65%
收益回撤比
過去240日
+1.91
過去3年
+2.29
過去5年
+0.78
偏度
過去240日
+0.77
過去3年
+0.24
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.46%
過去5年
+25.48%
標準化真實波幅
過去240日
+1.80%
過去5年
+1.19%
下行波動調整收益
過去120日
+210.06%
過去240日
+210.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.89%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.30%
過去120日
+0.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-18.36%
過去60日
-8.75%
過去120日
+7.61%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29JPMorgan Chase & Co
JPM
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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